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工程造价咨询业务操作指引

一、总则

（一）目的与依据

为规范工程造价咨询业务行为，统一操作流程，保证咨询成果质量，提升专业服务水平，维护行业声誉及委托人合法权益，依据国家及地方相关法律法规、标准规范，并结合行业实践经验，制定本指引。

（二）适用范围

本指引适用于各类工程造价咨询企业及从业人员开展的建设项目投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单与招标控制价编制、投标报价审核、竣工结算审核、全过程造价咨询等业务活动。

（三）基本原则

1.合法合规原则：严格遵守国家及地方现行的法律、法规、规章、标准及规范性文件。

2.独立客观原则：咨询活动应保持独立性，不受任何单位和个人的非法干预，以客观事实为依据，运用科学方法进行分析判断。

3.公正诚信原则：秉持公正立场，恪守职业道德，诚实守信，对咨询成果的真实性、准确性和完整性负责。

4.专业严谨原则：运用专业知识和技能，严格按照业务流程和技术规范操作，确保咨询过程规范，成果精准。

5.效益优先原则：在保证质量的前提下，注重提高工作效率，为委托人提供有价值的咨询服务，助力项目投资效益最大化。

二、业务承接与合同管理

（一）业务洽谈与评估

1.初步接洽：了解委托人需求、项目基本情况（如建设规模、建设内容、建设地点、资金来源、项目进展阶段等）及咨询服务范围。

2.能力评估：根据项目特点、复杂程度、技术难度及自身专业人员配备、技术实力、类似项目经验等情况，评估是否具备承接能力。

3.风险识别：初步识别项目可能存在的政策风险、市场风险、技术风险、管理风险等，评估自身风险承受能力。

4.明确服务需求：与委托人充分沟通，明确咨询服务的具体内容、深度要求、成果形式、提交时间、服务费用及支付方式等核心要素。

（二）合同签订与管理

1.合同形式：应采用书面形式签订工程造价咨询合同，推荐使用行业主管部门或行业协会发布的示范合同文本。

2.合同内容：合同条款应明确、具体，主要包括：委托人和咨询人的基本信息、项目概况、服务范围、服务期限、质量标准、收费标准及支付方式、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式、合同生效与终止等。

3.合同评审：合同签订前，应进行内部评审，重点关注服务范围的界定、收费的合理性、风险责任的划分等，必要时可咨询法律顾问。

4.合同履行：严格按照合同约定履行义务，加强合同管理，及时处理合同履行过程中的变更、补充等事宜，做好书面记录。

三、项目策划与组织实施

（一）项目组织架构与人员配置

1.成立项目组：根据项目规模和复杂程度，成立相应的项目组，明确项目负责人、专业负责人及各专业咨询人员。

2.岗位职责：明确项目组成员的岗位职责、分工及权限，确保事事有人管，人人有专责。项目负责人对项目咨询成果负总责。

3.人员能力要求：项目组成员应具备相应的专业知识、技能和经验，持证上岗。对于复杂或特殊项目，可聘请外部专家提供技术支持。

（二）项目工作计划与进度管理

1.编制工作计划：项目负责人组织编制详细的项目工作计划，明确各阶段工作内容、工作方法、时间节点、成果要求及责任人。

2.进度控制：根据工作计划，跟踪项目进展情况，及时发现并解决影响进度的因素，确保项目按期完成。如遇特殊情况需调整计划，应及时与委托人沟通并获得确认。

（三）资料收集与初步分析

1.资料清单：根据咨询业务类型和项目需求，向委托人提交所需资料清单，并明确资料的完整性、真实性和有效性要求。

2.资料收集：积极主动收集项目相关资料，包括但不限于：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、规划许可、设计文件（图纸、说明、标准图等）、工程量清单、招投标文件、施工合同、施工组织设计、现场签证、设计变更、材料设备价格信息、国家及地方相关政策法规、标准规范等。

3.资料审核与分析：对收集到的资料进行初步审核，判断其完整性和适用性。对关键资料的真实性、准确性有疑问的，应及时向委托人核实或进行必要的调查。

（四）技术方案与质量保证措施

1.技术方案制定：根据项目特点和咨询要求，制定具体的技术操作方案，明确采用的计价依据、计算规则、取费标准、材料价格确定方法等。

2.质量保证体系：建立健全项目质量保证体系，明确质量控制节点和复核程序，确保咨询成果的准确性和合规性。

四、造价咨询核心业务操作

（一）投资估算编制与审核

1.编制依据：主要包括项目建议书、可行性研究报告、方案设计图纸、估算指标、类似工程造价资料、现行市场价格信息、相关取费标准等。

2.编制步骤：

*熟悉项目资料，明确估算范围和深度。

*选择合适的估算方法（如指标估算法、比例估算法、系数估算法等）。

*分项计算各单位工程或分部分项工程的造价。

*汇总得出总投资估算，并考虑必要的预