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纯碱，价格持续探底，反内卷从何下手？.docx

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    投资聚焦 6

    纯碱：用途广泛，玻璃占主导 7

    价格：持续探底，连续7个季度大幅下行 9

    一、纯碱价格持续下行，行业大面积亏损 9

    供给：天然碱矿带来的增量冲击 13

    一、2023年以来产能产量加速增长 13

    二、长期以来化工合成法为主，天然碱带来新变化 14

    需求：房地产的下行+光伏的增速下滑 19

    一、地产下行，汽车等其他领域支撑稳定 19

    二、光伏行业反内卷，短期波动不改长期增长 21

    三、其他需求 25

    成本端：不同区域不同工艺差别巨大 27

    一、天然碱构筑行业成本最低 27

    二、中国纯碱行业成本曲线 32

    三、

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