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地产政策博弈交易的有效性为何逐渐走弱？.docx

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    内容目录

    地产在宏观经济中的政策地位正在下降 4

    地产对宏观经济仍有拖累但拖累效应边.际...减...弱 4

    房地产的信用派生能力明显下降 8

    政策逻辑的转变政策空间的掣肘 12

    从增量到存量的转变 12

    从刺激到托底的转变 14

    政策仍存空间，但力度边际减弱 16

    市场对博弈交易的学习效应 17

    如何在政策行情中获取超额收益？ 17

    一致预期的形成、壮大及瓦解 19

    投资建议 20

    政策博弈交易的三个必要条件 20

    除了政策博弈，地产股是否还有其他投资范式？ 22

    优质商业资产的价值重估 22

    红利类资产的价值重估 24

    风险

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