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项目招投标管理标准操作手册

一、手册说明与适用范围

本手册旨在规范企业项目招投标全流程操作，保证招投标活动的合规性、公平性与高效性，降低操作风险，提升项目资源配置效率。适用于企业各类工程、服务、货物采购等招投标活动，包括但不限于内部立项招标、公开招标、邀请招标等场景。手册可作为项目负责人、招标专员、评标专家及相关参与方的操作指引，也可作为企业招投标管理制度培训的参考材料。

二、招投标全流程操作指引

（一）项目立项与需求确认阶段

核心目标：明确招标项目必要性，界定招标范围与技术需求，为后续招标文件编制奠定基础。

操作步骤：

项目发起与初审

业务部门根据项目需求填写《项目立项申请表》，附可行性研究报告、预算明细等材料，提交至项目管理办公室（以下简称“项管办”）。

项管办联合财务部、法务部对项目立项材料进行初审，重点审核项目合规性、预算合理性及需求明确性，形成《立项初审意见表》。

需求细化与确认

业务部门联合技术部门（如适用）编制《项目需求说明书》，明确项目目标、技术参数、交付标准、服务期限、验收要求等核心内容。

组织需求评审会（参会部门包括项管办、财务部、法务部、使用部门），对需求说明书进行逐项确认，形成《需求评审会议纪要》，经各部门负责人签字后存档。

招标方式确定

根据项目金额、性质及企业制度，确定招标方式：

公开招标：预算金额达到企业规定的公开招标限额标准（如*万元及以上）的项目；

邀请招标：符合企业邀请招标条件（如技术复杂、供应商有限等），且经分管领导审批的项目；

竞争性谈判/询价：达到招标限额但紧急或技术标准简单的项目。

填写《招标方式审批表》，报企业招投标领导小组（以下简称“领导小组”）审批。

（二）招标文件编制与审核阶段

核心目标：编制内容完整、条款合规、权责清晰的招标文件，保证投标方充分理解项目需求。

操作步骤：

招标文件初稿编制

招标专员根据《项目需求说明书》和确定的招标方式，参照企业《招标文件模板》编制招标文件初稿，内容应包括：

招标公告（或投标邀请函）；

投标人须知（包括投标截止时间、开标时间地点、投标保证金要求等）；

项目需求与技术规范；

合同主要条款（付款方式、违约责任、争议解决等）；

投标文件格式（包括投标函、技术方案、商务报价、资质证明等）。

内部审核与修订

招标文件初稿提交至项管办、法务部、财务部、使用部门联合审核：

项管办审核流程合规性、商务条款完整性；

法务部审核法律条款风险（如知识产权、责任界定等）；

财务部审核预算控制要求、付款方式合理性；

使用部门审核技术参数与需求匹配度。

根据审核意见修订招标文件，形成《招标文件审核记录表》，经领导小组负责人签字确认后定稿。

招标文件备案与发布

公开招标项目：通过企业官网、采购平台等指定媒介发布招标公告，公告期不少于5个工作日；

邀请招标项目：向3家及以上合格供应商发出《投标邀请函》，附招标文件及澄清文件（如有）；

发布前需在《招标文件发布登记表》中记录发布时间、媒介、渠道等信息，留存发布截图或凭证。

（三）投标人资格预审阶段

核心目标：筛选符合资质要求的投标人，保证投标方具备履约能力。

操作步骤：

资格预审文件准备

根据招标项目特点编制《资格预审文件》，明确投标人资质要求（如营业执照、行业资质证书、财务状况、类似项目业绩等）、预审申请材料清单及截止时间。

接收与审查申请材料

在规定时间内接收投标人提交的资格预审申请材料，核对材料完整性，对缺失材料要求投标人补充（截止时间前有效）。

成立资格预审小组（由项管办、使用部门、技术专家组成），按照《资格预审评分表》对申请人进行量化评分，评分指标包括：企业资质（分）、财务状况（分）、业绩案例（分）、履约信誉（分）等。

预审结果公示与通知

根据评分结果确定合格投标人，形成《资格预审结果报告》，报领导小组审批。

向合格投标人发出《投标资格确认通知书》，向不合格投标人说明原因（如需），同步在公示平台发布预审结果公示期不少于3个工作日。

（四）投标文件接收与开标阶段

核心目标：规范投标文件接收、密封检查流程，保证开标过程公开透明。

操作步骤：

投标文件接收与登记

在投标截止时间前，安排专人接收投标文件，检查投标文件密封情况（密封要求：外层密封袋注明“项目名称、编号、’投标文件’字样，由投标人加盖公章并密封”），核对投标人名称、投标保证金缴纳凭证等。

填写《投标文件接收登记表》，记录接收时间、投标人名称、文件密封情况、保证金状态等信息，由接收人和投标人代表签字确认。

投标截止时间后接收的投标文件，予以拒收并书面说明理由。

开标前准备

确定开标地点、时间（与投标截止时间一致），提前准备开标所需设备（如电脑、投影仪、签到表、唱标单等）。

邀请监督人员（如企业纪检监察部门代表）、投标人代表（可选）、评标专家（提前随机抽取）参加开标