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投资管理人员投资业绩填报操作手册

一、投资管理人员投资业绩管理个人端

（一）投资管理人员投资业绩管理一一投资业绩填报：

高级管理人员、基金经理和投资经理可就历史投资业绩进行填报，如图

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在进入投资业绩填报页面后，首先需填写社会关系信息，社会关系填写包含但不限于父母、

配偶、子女、配偶父母（含已故社会关系，证件号码注销的可填无）。证件号码含字母的需

区分大小写，含括号的需使用英文括号，如没有护照可填写无。填写完成后点击保存，可开

始进行投资业绩填报，如图

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进行投资业绩填报可分为手动填写和通过模板附件上传（可通过下载《私募证券投资基金投

资管理人员业绩表》获得模板）每位填报人在新增投资业绩时至少填写一条投资业绩信息（处

于存续期的产品投资管理终止日填写至投资业绩填报当日），填写完成后需要上传相关证明

文件。各栏均支持多附件上传。

（一）投资管理人员工作经历证明：曾任职单位出具的投资管理经历说明或离任审计报告（应

包括管理的基金/产品名称、期间、职责等），或担任投资顾问期间的委托管理协议。

（二）投资管理业绩证明文件，提供以下一项即可：

1、曾管理的基金/产品的托管机构或审计机构出具的，该名人员管理期间的基金/产品净值

变化情况证明；

2、第三方评价机构出具的该名人员管理