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投资有风险入市需谨，历史业绩不代表未来收益
行业报告|行业研究周报
计算机
证券研究报告
2021年08月28日
投资评级
行业评级
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私有云崛起：“国资云”投资机会全梳理
强于大市(维持评级)
强于大市
行业观点及重点推荐
作者
近期多地国资委响应国家号召进行“国资云”建设，统筹所辖国企的IT业
务云化。
缪欣君
SAC执业证书编号：S1110517080003
分析师
miaoxinjun@
我们认为各地国资委开展“国资云”建设的驱动力包括两块：
1）IT集约化：过去数年，政府相关部门一直强调IT的集约化建设。
2）数据安全：根据第一财经，阿里云未经用户同意擅自泄露相关数据。
行业走势图
计算机
沪深300
基于以上，我们认为影响在于三点：
16%
9%
1、直接影响：国资云预计规模约百亿，乐观展望或不止于IaaS
我们梳理了目前各地国资云的建设情况，我们认为，乐观看建设范围不仅是
IaaS，亦有望包括部分SaaS和云迁移，如天津市。我们根据测算，预计国
资云IaaS层面新增采购规模约74亿元，进一步考虑SaaS层面办公软件的
潜在需求，带来的市场机会可达百亿。
2%
-5%
-12%
-19%
-26%
2020-08
2020-12
2021-04
2、间接影响之一：大厂份额溢出，部分厂商有望受益大盘和份额双升
国资云本质是混合云平台，且我们认为以私有云为主。
从数据安全角度，互联网大厂现阶段存在一定不足，如上述提到的阿里云泄
露数据事件。故而我们认为以安全的名义：
1）私有云大盘提升：我们预计IT市场结构有望变化，私有云份额有望呈现
更快的提升。
资料来源：
相关报告
1《计算机-行业点评:寻找工业母机的
“灵魂”》2021-08-22
2《计算机-行业研究周报:周观点：网
安重大更新-超预期》2021-08-22
3《计算机-行业深度研究:数据安全：
固基修道，履方致远》2021-08-18
2）私有云份额变化：部分IT背景厂商如深信服、青云有望享受大厂在私有
云份额的溢出。
3、间接影响之二：国资云建设大背景在于数据安全，产业密集落地
我们认为在国家高度重视数据安全的背景下，“国资云”是从自上而下保障
数据安全的一记重拳。未来围绕国资云，将延伸出数据安全保障和数据要
素市场化两大中心战略，数据安全厂商有望从多方面深度参与。
推荐与关注标的：
1、国资云
1）私有云厂商：深信服（参与天津）、青云科技（潜力领军）、浪潮（参与
重庆）、紫光股份（核心公司）
2）私有云底座：浪潮信息、中国长城、神州数码
3）数据安全：深信服、信安世纪、安恒信息、绿盟科技、数字认证、美亚
柏科
其他关注SaaS，如泛微网络致远互联（OA）、用友网络金蝶国际（ERP）
2、工业软件
1）白马：中望软件、赛意信息、宝信软件、柏楚电子（与军工组、机械组
联合覆盖），建议关注中控技术
2）黑马：鼎捷软件、盈建科、能科股份（与电新组联合覆盖），建议关注维
宏股份、瑞松科技、霍莱沃、映翰通
3、行业信创
东方通、长亮科技、中国长城、致远互联、青云科技、建议关注中孚信息、
中国软件
市场及板块走势回顾
上周，计算机板块上涨了0.39%，同期创业板指上涨了2.01%，沪深300上
涨了1.21%，板块跑输大盘。
风险提示：宏观经济不景气，板块政策发生重大变化，国内外环境发生重大
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明
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