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“反内卷”概念退潮，美国非农引发波动.pptx

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    摘要 核心观点：7月政治局会议更多强调已有政策的落实落细，在“反内卷”的带动下PMI指数价格分项回升，但需求方面表现仍然不强，“反内卷”涨价的持续性有待观察，周期板块行业普遍下跌较多。美国三大股指下跌超过2，部分科技巨头业绩不及预期，7月非农数据爆冷叠加前值罕见大幅下修；同时9月降息预期升温，国际金价上扬；经济担忧叠加美国铜关税落地，国际铜价出现回调；国内商品市场能化、工业品、金属品种指数下跌超过3。债券市场回暖，利率债好于信用债。绝对收益低风险组合，本年回报1.70，最大回撤-2.20；1年持有期:中位数4.93,正收益占比100.00。绝对收益中高风险组合，本年回报

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