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“反内卷”政策联合解读：规范竞争，提质促新.pptx

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    核心摘要;;宏观：“反内卷”高层级部署(1/3);宏观：本轮“内卷式”竞争的背景特征(2/3);宏观：“反内卷”下一步(3/3);策略|总体基调：“反内卷”化解供需矛盾，引领产业破局新生(1/4);策略|市场表现：“反内卷”板块表现活跃，权益商品共振上涨(2/4);策略|供给侧改革经验:行政化去产能，市场迎“预期-价格-盈利”三阶段行情(3/4);策略|投资展望：关注新能源、建材、上游传统周期等方向(4/4);固收：15年供给侧改革带来债市约30BP调整，关注后续政策效果和风险偏好(1/1);基金：基于资本开支周期视角理解反内卷政策(1/3);基金：反内卷有望推动资本开支加速下行，供给侧改善助

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