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充电桩运营环节市场分析

1.充电桩运营模式分析:充电桩利用率是盈利关键

.新能源汽车渗透率逐年提升,推动充电桩场发展

新能源汽车销量快速攀升。尽管曾受到疫情、芯片短缺、原材料价格

上涨等因素的影响,中国新能源汽车场在政策加持及产品不断迭代

的影响下,实现了销量快速攀升。2023年1-7月,中国新能源汽车

实现销量452.5万辆,同比增长为42.1%,渗透率为292%。

新能源汽车保有量近五年来显著提高。根据公安部的数据,2018年

至2022年期间,我国新能源汽车保有量显著增加,分别为261.381.

492、784、1310万辆,占总汽车保有量比例分别为1.09%、1.46%、

1.75%、2.6%、4.1%o2023年上半年,我国新能源汽车保有量继续

增加,达到1620万辄新能源汽车占总汽车保有量比例达到4.9%o

可以预见的是,随着新能源汽车数量的不断提升,充电桩的数量也会

随之提升,以满足用户的充电需求。

充电桩数量大幅增加,车桩比逐渐下降。随着新能源汽车场不断扩

大,与之配套的充电设施也不断发展和完善。截至2023年7月,中

国充电桩数量达到692.8万台,同比增长74.1%。在2023年新增的

171.9万台充电桩中,公共充电桩数量为41.4万台,私人充电桩数

量为130.5万台。当前车桩比为2.4:1,从历史情况来看呈现下降趋

势。

图4:充电桩保有量逐年增加

1.2.充电桩运营业务介绍:产业链及运营方

按照服务对象划分,充电桩可分为公共桩和私人桩。充电桩运营方提

供的即为社会车辆服务的公共充电桩,按照充电类型划分,充电桩可

分为交流慢充桩和直流快充桩。

充电桩运营业务位于产业中游。充电基础设施产业链可以分为上游充

电桩制造商,中游运营服务商,及下游用户端。其中,上游充电桩制

造商是为中游运营商及下游用户提供充电没施的企业,其主要负责研

发和生产充电桩和配电设施。中游运营商通过向下游用户提供服务获

得利洞,主要负责投资、建设、安装充电桩:以及运营和维护充电场。

下游则是新能源汽车用户,可分为公共交通用户和私人用户等。

运营模式可分为三大类,现阶段以传统运营模式为主。按投资和管理

形式来划分,充电桩运营模式可分为传统运营模式、混合运营模式、

共享运营模式三类。其中,传统运营模式按主体、服务提供方可细分

为政府/电网企一业、汽车厂商、运营商、和用户四大类。

政府/电网企业主导:该模式模式由当地的城投、交投、产投或电网

企业为投资主体,直接参与充电站的规划和建设。优点是能因地制宜

实现政策的有效落地,同时可在规划过程中充分考虑电网系统要求。

潜在缺点包括市场需求覆盖不全、缺乏终端销售网络和运营经验导致

电桩利用率难以提高等。汽车厂商主导:该模式由汽车厂商作为投

资主体,为用户提供商业化的电服务。该模式适用于有电服务经

验、商业程度较高的企业。汽车厂商主导模式的优点是能提升电的

服务水平和市场化程度,企业也能向车主提供免费或低价服务以提升

品牌价值。其缺点是所需资金较多、利润受电价波动影响较大、电

桩数量相对较少,难以在需求量较大时提供足的电力和有效的技术

支持等。

运营商主导:该模式由专业运营方作为投资主体,为用户提供更系统

的商业化电服务。该类企业负责运营和维护电桩,部分情况下不

直接参与电桩的建设。该模式发展较为成熟,且能有效整合市场资

源,并一定程度加速电桩的推广。其优点是能满足用户需求和提供

差异化服务、提升单桩利用率.、企

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