教育公司记录核对制度.doc

教育公司记录核对制度

一、总则

1.目的：为确保教育公司各类记录的准确性、完整性和及时性，保障公司运营数据的可靠性，为决策提供有效支持，同时维护客户信息安全，特制定本记录核对制度。

2.适用范围：本制度适用于教育公司全体员工以及与公司记录核对工作相关的客户信息管理场景。

3.企业文化体现：秉持公司“教育成就未来，诚信铸就品质”的文化理念，记录核对工作需以高度的诚信和责任心开展，确保所有记录真实反映公司运营与服务情况，为实现教育的社会效益奠定基础。

4.设计理念：以简洁高效、全面严谨为设计理念，通过明确的流程和责任划分，使记录核对工作有序进行，减少错误和遗漏，提高公司整体运营效率。

二、组织架构与职责划分

1.管理层

-负责审批记录核对制度及相关流程的重大调整。

-为记录核对工作提供必要的资源支持，确保工作顺利开展。

-监督记录核对工作的整体执行情况，对重大问题进行决策。

2.行政部门

-作为记录核对工作的统筹部门，负责制定和完善记录核对的具体操作流程和规范。

-组织定期的记录核对培训，提升员工对记录核对工作的认识和技能。

-协调各部门之间在记录核对工作中的沟通与协作，解决跨部门问题。

3.业务部门

-负责本部门业务记录的日常整理和初步核对，确保记录的准确性和完整性。

-按照规定的时间和要求，将本部门的业务记录提交给行政部门进行集中核对。

-对行政部门反馈的问题及时进行整改，并提供必要的说明和解释。

4.财务部门

-负责财务相关记录的核对工作，确保财务数据的准确性和合规性。

-与其他部门协作，对涉及财务收支的业务记录进行交叉核对，防止财务风险。

-提供财务数据分析和报告，为公司决策提供财务方面的支持。

5.客户服务部门

-在涉及客户信息记录核对时，负责与客户进行沟通和确认，确保客户信息的准确性和真实性。

-收集客户对记录核对工作的反馈和意见，及时反馈给相关部门进行处理。

-协助行政部门对客户信息记录进行整理和核对，保障客户信息安全。

三、管理流程

1.记录生成与初步整理

-各部门员工在日常工作中，应按照公司规定的记录标准和格式，及时、准确地记录各类业务信息。

-业务完成后，员工需对记录进行初步整理，检查记录内容是否完整、准确，如有问题及时更正。

-部门负责人应对本部门员工的记录进行抽查，确保记录质量符合要求。

2.定期核对计划制定

-行政部门应根据公司业务特点和管理需求，制定年度、季度和月度记录核对计划。

-核对计划应明确核对的范围、时间、参与人员和具体要求等内容，并提前通知各相关部门。

-在制定核对计划时，应充分考虑公司的扁平化管理模式，尽量简化流程，提高工作效率。

3.部门内部核对

-各部门按照核对计划，组织本部门员工对业务记录进行全面核对。

-核对过程中，应采用交叉核对、系统比对等多种方式，确保记录的准确性。

-对于核对中发现的问题，部门应及时进行整改，并记录整改情况。

4.跨部门交叉核对

-行政部门根据核对计划，组织相关部门进行跨部门交叉核对。

-跨部门核对的重点是涉及多个部门的业务记录，如客户信息流转、课程安排与教学实施的衔接等。

-各部门应积极配合跨部门核对工作，提供必要的资料和协助。

5.客户信息核对

-客户服务部门定期对客户信息记录进行核对，通过电话回访、邮件确认等方式与客户进行沟通。

-核对内容包括客户基本信息、课程报名信息、学习进度反馈等。

-对于客户反馈的信息不一致问题，客户服务部门应及时记录并协调相关部门进行核实和整改。

6.财务记录核对

-财务部门按照财务制度和相关法规要求，定期对财务记录进行核对。

-财务记录核对包括账目核对、凭证审核、报表编制等环节，确保财务数据的准确性和合规性。

-财务部门应与业务部门密切协作，对涉及财务收支的业务记录进行同步核对，防止财务风险。

7.核对结果汇总与报告

-各部门完成核对工作后，应将核对结果及时汇总上报给行政部门。

-行政部门对各部门的核对结果进行整理和分析，形成公司整体的记录核对报告。

-记录核对报告应包括核对工作概况、发现的问题及整改情况、改进建议等内容，并提交给公司管理层审阅。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权获得与记录核对工作相关的培训和指导，以提升自身的工作能力。

-对于记录核对工作中发现的不合理流程或问题，员工有权提出改进建议和