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群贤智本

2025年上半年新能源汽车行业研究报告

——技术迭代与市场格局重塑

一、研究概述与核心观点

1.1研究背景与方法

2025年上半年，全球新能源汽车市场正处于技术迭代加速与市场格局重塑的关键阶段。本研

究报告旨在全面分析2025年上半年全球及中国新能源汽车行业的技术发展、市场趋势、政策

环境、竞争格局及产业链动态，为投资者、行业参与者和政策制定者提供决策参考。

本报告采用多维度研究方法，结合行业数据、企业财报、政策文件及专家分析，通过对比

2024年同期情况，揭示行业发展的新特点和新趋势。数据来源包括RhoMotion、乘联会、

CoxAutomotive等权威机构的市场统计，以及比亚迪、特斯拉、宁德时代等行业领先企业的

公开信息。

1.2核心观点摘要

技术突破加速：2025年上半年，固态电池技术取得关键进展，宁德时代等企业已实现半固态

5400L3

电池量产；快充技术迭代加速，兆瓦级闪充技术让分钟补能公里成为现实；级自动

驾驶技术密集落地，全民智驾从口号变为现实。

91028%

市场格局变化：全球新能源汽车销量达万辆，同比增长；中国市场渗透率首次突破

50%，与传统燃油车市场占比持平；欧洲市场增长26%，但美国市场因补贴退坡而增长乏

力。

2

政策环境转型：中国以旧换新补贴（单车最高万元）、车路云一体化试点等政策推动市场需

求；欧盟取消对中国电动车最高45.3%惩罚性关税，改为最低进口价制度；美国联邦电动汽

930

车税收补贴将于月日到期。

竞争格局重塑：比亚迪以214.6万辆销量继续领跑，市场份额30.9%；吉利、上汽、长安、东

风等传统车企加速转型；新势力中零跑、小鹏表现突出；特斯拉销量同比下滑14.6%，市场

份额5.3%。

产业链深度变革：中国掌控全球60%锂资源加工产能和75%正极材料产能；兆瓦级闪充技术

冲击换电模式；电池回收市场规模超千亿，成为新的增长点。

二、技术发展与创新分析

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2.1电池技术突破与发展趋势

2025年上半年，电池技术领域取得多项关键突破，为新能源汽车的性能提升和成本降低提供

了重要支撑。

固态电池加速研发：丰田、宁德时代、清陶能源等企业推进固态电池量产，能量密度突破

500Wh/kg，较当前主流锂电池提升近一倍。虽然规模化生产预计在2030年后实现，但中国

企业在半固态电池领域已实现量产，如蔚来ET7搭载清陶能源电池。这一技术突破显著提升

了电动汽车的续航能力和安全性，为未来市场竞争奠定了技术基础。

快充技术迭代：兆瓦级闪充技术成为行业新赛道，比亚迪超级e平台实现闪充5分钟续航

400公里，创下全球量产车最快充电速度。紧随其后，极氪推出1.2MW全液冷充电桩，华为

数字能源发布1.5MW充电产品。伏打科技通过纳米正极包覆技术实现3C循环寿命8000次以

上，解决了快充与寿命的矛盾。这些技术突破大幅提升了电动汽车的使用便利性，有效缓解了

用户的里程焦虑。

电池能量密度提升：2025年，随着市场化进程的推进，技术逐渐成熟，特别是乘用车产品脱

离补贴依赖后，130至140瓦时/千克的能量密度成为主流。续航里程超过600公里的纯电动

乘用车产品数量持续增加，相比之下，300公里以下的短续航车型推出量大幅减少。这表明市

场对高续航能力的需求正在推动技术进步和产品升级。

电池技术路线多元化：磷酸铁锂与钠离子电池崛起，磷酸铁锂电池在储能领域市占率70%，

钠离子电池因成本优势（较磷酸铁锂低20%）开始装车，2025年装机量预计突破5GWh。这

一多元化趋势为不同细分市场和应用场景提供了更多技术选择，