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群贤智本
2025年上半年传统燃油汽车行业研究报告
一、市场概况与核心观点
1.1市场整体表现：结构性分化明显
2025年上半年，全球传统燃油汽车市场呈现出明显的结构性分化态势。一方面，全球汽车市
场整体保持温和增长，据MarketsandMarkets数据显示，全球轻型汽车销量预计从2024年的
8400万辆增长至2025年的8510万辆，同比增长1.3%。另一方面，传统燃油车在全球市场
的份额持续萎缩，欧洲、中国等主要市场电动化趋势加速，传统燃油车面临前所未有的转型压
力。
20251-2
在中国市场，传统燃油车销量呈现前低后高的走势。年月燃油车市占率回升至
57.3%2024121.46
，较年月提升个百分点。然而，随着新能源汽车的持续渗透，月新能源
乘用车零售量达到111.1万辆，占比53.3%，首次超过传统燃油车的97.3万辆。这一变化标
志着中国汽车市场正在经历一场深刻的结构性变革。
在欧洲市场，2025年第一季度欧盟新车注册量同比下降1.9%。传统汽油和柴油车市场份额大
幅下滑至38.3%，而纯电动汽车(BEV)市场份额从2024年的12%提升至15.2%，混合动力汽
车以35.5%的市场份额继续领跑。这表明欧洲市场的电动化进程正在加速，传统燃油车的生
存空间被进一步挤压。
1.2核心观点摘要
基于对全球及中国传统燃油汽车市场的全面分析，我们提出以下核心观点：
结构性分化加剧：传统燃油车市场呈现明显的区域分化和细分市场分化。中国三线以下城市燃
油车占比超70%，成为增长主力；而欧洲和中国一二线城市电动化进程加速。
++
技术升级延缓衰退：通过技术升级成本控制场景深耕，传统燃油车正在构建新的护城河。
EA888Evo441%318%Hi4-T
大众发动机热效率突破，油耗较年前下降；长城越野混动技
术兼顾燃油经济性与越野性能。
政策倒逼转型加速：国七排放标准预计将于2025年完成制定，2030年前后实施，将氮氧化
物排放限值降至30mg/km，较国六降低60%，这将进一步压缩传统燃油车的生存空间。
细分市场差异化明显：豪华车市场表现出较强的韧性；商用车领域传统燃油车仍占据主导地
70.41%SUV
位，市占率达；市场则呈现燃油车与新能源车并驾齐驱的态势。
投资者策略建议：短期内，传统燃油车仍有一定的投资价值，特别是在商用车和豪华车领域；
中长期来看，投资者应关注传统车企在电动化转型中的布局和进展，寻找具备成功转型潜力的
企业。
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二、全球市场分析
2.1全球市场规模与增长趋势
2025年上半年，全球传统燃油汽车市场规模约为3900万辆，同比下降约3.5%。从区域分布
来看，亚太地区占据全球市场近50%的份额，是最大的传统燃油车消费区域。欧洲和北美市
20%18%
场紧随其后，分别占全球市场的和左右。
区域市场表现差异显著：
亚太地区：2025年1-2月，中国燃油车市占率回升至57.3%，较2024年12月提升1.4个百
60%6
分点，其中中国品牌燃油车贡献超增量。然而，到月份，新能源汽车的渗透率已达
53.3%，传统燃油车市场份额被进一步挤压。
欧洲地区：2025年第一季度，欧盟传统
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