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2025年理财规划师（初级）考试试卷：理财规划师职业发展规划.docx

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    2025年理财规划师（初级）考试试卷：理财规划师职业发展规划

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.理财规划师的主要职责不包括以下哪项？

    A.帮助客户制定财务规划

    B.提供投资建议

    C.协助客户进行税务筹划

    D.帮助客户进行婚姻家庭关系调解

    2.以下哪项不属于理财规划师的核心能力？

    A.财务分析能力

    B.投资管理能力

    C.沟通能力

    D.心理咨询能力

    3.理财规划师在为客户制定财务规划时，首先要进行的是：

    A.收集客户资料

    B.分析客户需求

    C.制定投资方案

    D.跟进客户执行情况

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