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证券研究报告资产配置快评2025年7月8日
【资产配置快评】
年中大类资产盘点——总量“创”辩第106期
宏观张瑜：美元还弱不弱？
华创证券研究所
基于美元指数两个背离(长期与经济占比“脱钩”，短期与十债利率反向)的思辨，
我们认为，需要重新审视并修正“美元将开启持续单边下跌向70-80年代看齐”证券分析师：牛播坤
的叙事。实际上，中期视角而言，考虑到美国相对欧日经济增速差或仍然占优、
电话：010
当下全球养老资管机构因美元波动率上行补美元空仓的交易或已比较极致，美
邮箱：niubokun@hcyj
元下跌最快的时候或已过去，未来半年到一年或难言美元持续下行，反而可能
执业编号：S0360514030002
需要警惕因仓位演绎较为充分带来的美元反弹风险。
固收周冠南：7月债市或难走出趋势行情相关研究报告
基本面：聚焦数据修复与弹性变化。1、内部：6月“抢出口”边际放缓，既定《资产配置快评2022年第17期：Ridersonthe
政策或加速推进。6月经济运行延续淡季特征，6月制造业PMI延续在荣枯线Charts：每周大类资产配置图表精粹》
下方。2、外部：美方与其他贸易伙伴的谈判期限可能延长。2022-04-17
《稳增长蓄力加码ing——总量“创”辩第34期》
流动性：缴款放量、理财“抢配”，关注两点潜在预期差。1、季末央行呵护，2022-04-11
资金价格相对平稳。2、跨季后资金宽松空间或有限，但存单有季节性修复机《资产配置快评2022年第16期：Ridersonthe
会。3、潜在扰动：关注缴款放量和理财“抢跑”配置是否透支。Charts：每周大类资产配置图表精粹》
机构行为：供需双强，关注理财进场节奏和保险预定利率情况。1、供给：7月2022-04-11
《资产配置快评2022年第15期：Ridersonthe
地方债或明显加速，带动政府债净融资或在1.5-1.7万亿。2、需求：跨季后大Charts：每周大类资产配置图表精粹》
行卖债或趋于缓解，理财、基金需求季节性偏强。3、供需结构：供需双强格局2022-04-04
下，供需结构或仍好于8-9月，关注理财进场节奏和保险预定利率是否带来超《落空的降息，如期的加息：中美货币政策差异
季节性变化。如何演绎——总量“创”辩第33期》
2022-03-28
日历看债：7月债市下行居多，信用占优。回顾2019年-2024年，7月债市走
势情况：跨季后资金边际转松，2021-2024年期间DR007平均下行幅度约10BP。
从品种表现来看，受非银配债需求放量推动，债市收益率多为下行，10y国债
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专注于金融公司，实体制造业，销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色，曾经协助多家基金公司，保险代理公司，房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写，由于疫情影响离开了喜欢的首都。
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