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券商投顾企业淡季不淡经营管理策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券16

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21

2.4券商付费投顾业务收费模式分析27

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27

2.4.2各家券商均在打造明星投顾33

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34

2.4.4行业多层面打造投顾体系36

三、券商投顾企业淡季经营管理策略及营销建议36

3.1券商投顾也有淡旺季36

3.2券商投顾企业淡季经营管理策略37

3.2.1淡季管理：把培训做起来37

3.2.2淡季促销：让淡季火起来37

（1）营销模式创新38

（2）产品创新38

3.2.3开源节流：让成本降下来38

3.3券商投顾企业淡季营销策略：调整产品结构38

3.3.1创新经营模式38

3.3.2调整产品结构39

3.3.3检测差距，苦练内功39

3.3.4开展淡季主题促销，拉动销售，提升品牌知名度39

3.4做好淡季营销方案39

3.4.1做好旺季与淡季的营销转换39

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券商投顾企业淡季不淡经营管理策略研究报告

3.4.2认清市场变化，从容应对40

3.4.3配合淡季的营销活动，保持适度的广告宣传40

3.4.4砍柴磨刀两不误41

3.5六大营销策略解决淡季策略41

3.5.1折扣营销41

3.5.2打造IP41

3.5.3礼品42

3.5.4打造特色产品42