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券商投顾企业提升个性化服务策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券16

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21

2.4券商付费投顾业务收费模式分析27

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27

2.4.2各家券商均在打造明星投顾33

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34

2.4.4行业多层面打造投顾体系36

三、个性化服务对企业管理的重要性36

3.1个性化服务的内涵36

3.2个性化服务的重要性37

3.3个性化服务在企业中的作用37

3.3.1抢占新的市场37

3.3.2树立良好的企业形象37

3.3.3在行业中取得竞争优势38

四、券商投顾企业提升个性化服务策略及技巧大全38

4.1如何实行个性化服务38

4.1.1建立顾客资料库和客史档案38

4.1.2加强员工培训工作，保证员工素质和数量38

4.1.3强化员工个性化服务意识39

4.1.4注重细节39

4.1.5善于了解顾客的真实需求39

4.1.6运用感情战略39

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券商投顾企业提升个性化服务策略研究报告

4.2个性化服务需注意的问题40

4.2.1管理人员素质参差不齐40

4.2.2各部门之间缺乏配合40

4.2.3员工对个性化服务认识不够40

4.3新经济时代下的个性化服务营销策略40

4.3.1新经济时代下的个性化服务营销策略概述41

4.3.2新经济时代下的个性化服务营销策略中存在的问题41

（一）信息安全问题层出