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券商投顾企业打造和提升核心竞争力策略研究报告
内容目录
一、前言3
二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3
2.1证券行业投资顾问业务发展分析4
2.1.1政策趋向:投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点4
2.1.2行业变化:投顾人员储备增加,投顾人才培养尚需提升5
2.1.3同业打法:各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6
(一)中金财富:总部“穿透式”赋能一线投顾6
(二)华泰证券:打造“AORTA”投顾工作云平台7
(三)国泰君安:重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7
2.1.4海外机构:多措并举加强对投资顾问建设8
2.1.5发展建议:投资顾问需要更多赋能8
2.1.6我们的思考9
2.22023年中国证券投顾展业发展分析9
2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9
2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12
2.2.3AI+金融13
2.32023年券商投顾账号多平台分析13
2.3.1申万宏源14
2.3.2海通证券17
2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22
2.4券商付费投顾业务收费模式分析28
2.4.1解局券商付费投顾业务,收费模式各有不同28
2.4.2各家券商均在打造明星投顾34
2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35
2.4.4行业多层面打造投顾体系37
三、券商投顾企业主要核心竞争力评判体系37
3.1企业核心竞争力37
3.1.1市场营销能力38
3.1.2项目管理能力38
3.1.3服务创新能力38
3.1.4品牌形象力39
3.1.5制度有效力39
3.1.6战略执行力39
3.1.7研发创新力40
3.1.8资源整合力40
3.2企业核心竞争力评判体系:产品力、运营力、品牌势能40
3.2.1强产品力:消费者选择的直接动力、品牌发展的“底气”和“起点”41
3.2.2强运营力:持续良性规模扩张的基础42
3.2.3强品牌势能:占领消费者认知资源,形成最深厚的护城河43
四、券商投顾企业打造和提升核心竞争力策略43
1
券商投顾企业打造和提升核心竞争力策略研究报告
4.1核心竞争力的培育策略43
4.1.1形成有特色的管理模式43
4.1.2追求卓越勇于创新44
4.1.3培育先进的企业文化44
4.1.4积极打造人力资本45
4.1.5培育企业的核心人才45
4.1.6创建学习型的组织46
4.1.7加快培育企业技术能力46
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