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券商投顾企业人员培训及培养策略研究报告
内容目录
一、前言3
二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3
2.1证券行业投资顾问业务发展分析3
2.1.1政策趋向:投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3
2.1.2行业变化:投顾人员储备增加,投顾人才培养尚需提升4
2.1.3同业打法:各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6
(一)中金财富:总部“穿透式”赋能一线投顾6
(二)华泰证券:打造“AORTA”投顾工作云平台7
(三)国泰君安:重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7
2.1.4海外机构:多措并举加强对投资顾问建设8
2.1.5发展建议:投资顾问需要更多赋能8
2.1.6我们的思考9
2.22023年中国证券投顾展业发展分析9
2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9
2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12
2.2.3AI+金融13
2.32023年券商投顾账号多平台分析13
2.3.1申万宏源14
2.3.2海通证券17
2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22
2.4券商付费投顾业务收费模式分析28
2.4.1解局券商付费投顾业务,收费模式各有不同28
2.4.2各家券商均在打造明星投顾34
2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35
2.4.4行业多层面打造投顾体系37
三、券商投顾企业人员培训策略及培养方法技巧37
3.1让员工爱上培训37
3.1.1认清行业的痛点37
3.1.2那我们具体该怎么做呢?38
3.1.3培训员工的内容有哪些?39
3.2⼈才培养⽅法技巧40
3.2.1定机制40
3.2.2会选择40
3.2.3输营养41
3.3员工培训策略42
3.3.1分析培训需求——方案设计的前提43
3.3.2明确培训目标,分层设置总目标和具体目标43
3.3.3遵循培训原则43
3.3.4明确培训方案的适用对象43
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券商投顾企业人员培训及培养策略研究报告
3.3.5设定合理的培训时间43
3.3.6选定适宜的培训职责部门44
3.3.7设计培训资料44
3.3.8选取适宜的培训方式44
3.3.9准备好相关的培训支持资源44
3.3.10评估培训效果44
3.4员工培训方案45
3.4.1指导思想45
3.4.2总体目标45
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