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券商投顾企业人员培训及培养策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台7

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设8

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融13

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源14

2.3.2海通证券17

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22

2.4券商付费投顾业务收费模式分析28

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同28

2.4.2各家券商均在打造明星投顾34

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35

2.4.4行业多层面打造投顾体系37

三、券商投顾企业人员培训策略及培养方法技巧37

3.1让员工爱上培训37

3.1.1认清行业的痛点37

3.1.2那我们具体该怎么做呢？38

3.1.3培训员工的内容有哪些？39

3.2⼈才培养⽅法技巧40

3.2.1定机制40

3.2.2会选择40

3.2.3输营养41

3.3员工培训策略42

3.3.1分析培训需求——方案设计的前提43

3.3.2明确培训目标，分层设置总目标和具体目标43

3.3.3遵循培训原则43

3.3.4明确培训方案的适用对象43

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3.3.5设定合理的培训时间43

3.3.6选定适宜的培训职责部门44

3.3.7设计培训资料44

3.3.8选取适宜的培训方式44

3.3.9准备好相关的培训支持资源44

3.3.10评估培训效果44

3.4员工培训方案45

3.4.1指导思想45

3.4.2总体目标45