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时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。海外经济与大类资产动态报告
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7月4日，美国众议院通过参议院版本的《美丽大法案》，后经特朗普签署生效。作为特朗普第二任期里的核心政策，市场此前已经围绕其赤字是否增加等问题进行了充分定价，法案落地后的资产反应已不明显。
但是，这并不意味着，法案对后续市场已没有影响，相反，在这个时点上，结合最终版的内容，更适合对其长期影响进行再评估，包括财政赤字、增长、行业等方面，里面存在一定预期差，或在日后提供交易机会。
相对目前市场主流认知，我们提示：2026年赤字的上升或低于预期，经济增长和消费的提振或低于预期，就业的冲击或
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