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专员活动管理工具使用说明

课程大纲一、活动量管理的定义二、活动量管理的意义和目的三、活动量管理的内容、工具四、活动日志的作用五、优秀日志六、总结

一、活动量管理的定义

活动量管理的概念所谓活动量管理就是通过一系列的表格工具将我们的销售活动记录下来，并加以分析整理，以便更有针对性地、更合理地规划自己的销售，按照每项工作的管理标准而形成规范化的工作流程及模式，提高我们的服务质量和效率。

二、活动量管理的意义和目的

Why为什么要活动量管理？

统计：l、影响业务员业绩低迷的原因：不愿意做－15％－不懂得做－25％－做得不够－60％－我们低产能的主要原因：拜访量不够，即活动量不足。能力的欠缺缺乏激励没有把握机会1234

怎样将事业做大做强——收入==活动量*（技巧+专业知识）

活动量管理的目的规范产险服务专员日常工作，加大专业化、精细化管理，在全系统内建立一支基本素质高、服务水平高、业务产能高和拓展能力强的“三高一强”服务专员队伍，为实践互动业务的“四强四好”和又好又快发展奠定坚实基础。

活动量评估目的提供一把能够度量业务员个人表现(技巧和弱点)的尺子明确业务员最擅长的技巧及如何加以充分利用明确需要提高的技巧及方法便于管理及辅导

三、活动量管理的内容、工具

活动量管理的项目一系列营销科学管理工作的总和业务目标管理辅导量管理寿险公司销售人员与客户信息及其它资料管理会议管理活动工具管理

业务目标管理——经营的核心01辅导量管理——经营发展的源头02职场资料管理——经营的资源03客户资料管理——活动量管理的具体体现04会议经营管理——标准化体系建设的实施05活动工具管理——自我管理标准化的体现06教育培训——经营技能提升的保证07

1、业务目标管理——经营的核心，活动量管理的落脚点经营单位将目标分解到年度、季度、月度互动经理进一步将目标落实到每位专员，定期检查完成进度做好阶段总结分析市场，关注同业，积极应对

2、辅导量管理——经营发展的源泉，活动量管理的核心了解对方管理层、经办人员的动向和客户的保险需求。与职场的管理人员和具体经办人员进行充分沟通与交流。及时整理、补充公司宣传资料，做好单证的领用、交接和管理工作，耐心解答疑问，辅导寿险人员展业。

3、寿险公司和客户资料管理我们要树立“经营职场”的观念，全面掌握代理寿险职场的有关情况，与职场人员建立平等友好的往来关系，做好沟通与协商工作，积极落实公司与渠道开展的各项活动与业务推动措施。寿险职场是终端，是资源，是战场！——经营的资源，活动量管理的具体体现

专员怎么管理客户资料：对新客户：记录投保客户的情况，如联系方式、通讯地址，提醒业务员及时递送与保单有关的资料，做好客户服务工作，树立公司良好的企业形象。对老客户：提醒业务员定期回访，取得他们的转介绍或个人再投保，组合销售现有的代理业务产品，做好售后服务，通过良好的服务来促成新业绩。

专员怎么管理寿险职场资料：主动与寿险职场人员沟通，通过他们了解和掌握职场高端客户、团体客户的信息，充分挖掘其保险需求，为这些客户提供财险服务。

4、会议管理——经营的主要渠道，活动量管理督导的有效手段会议主要包括：晨/夕会周例会业绩分析会等

活动工具管理活动工具是我们记载日常业务活动和进行自我管理的必要工具。活动工具主要包括：（两志两卡）主管经营日志服务专员活动日志客户服务卡寿险单位经营卡

四、活动日志的作用

方向错了，速度越快离目标也越远！1、工作的指南针行事历——指导做正确的事与正确的做事！

记录的工具培养计划与总结的习惯自我成长过程的真实记录总结填写日志的作用：

总结填写日志的作用：5、目标市场分析单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。6、评估、辅导的依据单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。7、分析自身（SWOT)单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。8、把焦点集中在高效率的工作上单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。9、制订业务推动方案的依据制订教育方案的依据创新改进的依据

11、提高工作效率12、增强销售信心

五、优秀日志

及时分析总结

六、总结

T型描述有计划的拜访工作业绩自然产生，没有压力服务品质佳，客户满意，持续经营平均生产率高，工作充满激情和自信，脱落率低做工作的主宰者，晋升平步青云工作士气高昂，凡事都从积极角度出发记录工作日志的好处单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要，字字