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国电电力水电投产新周期，盈利、估值或受益.docx

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    正文目录

    投资要点 5

    外延：市值管理先锋，集团资产注入空间仍较大 5

    内生：国能大渡河新一轮投产周期，有望带来公司盈利、估值双提升 5

    根基：火电盈利向上有弹性，向下安全垫够高 5

    我们与市场观点不同之处 5

    市值管理组合拳成效显著，资产注入潜在空间大 6

    市值管理先锋，2H20以来股价大幅增长 6

    集团资产盘点，仍有资产注入潜能 9

    大渡河水电进入新一轮投产周期，水电盈利增厚可期 13

    双江口增发效益有望体现为下游电站的量价齐升 13

    在建、拟建水电投产后有望增厚国能大渡河对公司归母净利贡献73% 18

    国能大渡河进入新一轮投产周期有望

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