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国防军工行业2025年度中期内需赶工叠加外贸爆发带来新机遇.docx

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    正文目录

    业绩低点或已至，军贸、兵装为优势方向 5

    行业整体业绩处于下行期，但拐点或将至 5

    军贸领域业绩稳健，航发链业绩恶化 6

    持仓分析：军工行业整体略超配，元器件和军贸方向为核心加仓方向.8

    十四五赶工保障内需，军贸打开全球市场空间 10

    航天防务积压需求释放带来较高弹性 10

    电子元器件先验指标验证需求恢复 12

    全球军贸景气上行，我国军贸迎发展新机遇 14

    新周期装备质量提升，助力军贸乘行业东风 17

    新兴领域及军民融合带来更高成长空间 20

    军工AI或进入快速发展阶段，端侧硬件

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