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2025年7月宏观及大类资产月报：关注7月政治局会议，结构性政策依然可期.docx

2025年7月宏观及大类资产月报：关注7月政治局会议，结构性政策依然可期.docx

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    1、大类资产回顾及配置策略 4

    、市场回顾：中美二轮贸易谈判，中东局势缓和，稳定币概念火热，大盘指数震荡上涨 4

    、大势研判：7月财政政策逐步落地，月内有望维持偏弱震荡 8

    、股票策略：建议布局低位、补涨品种为主 9

    、债券策略：关注7月政治局会议降息窗口 10

    、财经日历 11

    2、周期位置及经济基本面 12

    、美国经济或逐渐“滞胀” 12

    、国内经济韧性较强，政策以落实前期部署为主 13

    3、微观流动性 17

    图表目录

    图1：中美二轮贸易谈判，中东局势缓和，稳定币概念火热，大盘指数震荡上涨 4

    图2：主要宽基指数普遍收涨 5

    图3

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