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中国保险行业车险竞争力报告

（作者：东方和讯）

【导言】

本期是《中国保险行业车险竞争力》第5期，在本期报告展开之前

我们回顾一下行业竞争力指数的变化情况：本期车险行业竞争力指

数加权平均值为76.38分，环比上期下降1.32分，同比去年下降

2.53分。64家车险经营主体的本期中位数分值为41.71分，环比

上期下降0.40分，同比去年下降4.06分。数据表明车险行业的整

体竞争力没有明显改观，各经营主体分层异化在加剧。

2023年二季度车险行业当期保费收入2136.96亿元，环比一季度增

长24.87亿元；2023年1-6月车险行业保费收入累计4249.04亿元，

比2022年同期增长272.70亿元，增幅为6.86%，车险保费规模增

速度跑赢GDP。

2023年二季度当期车险行业承保利润为37.00亿元，环比一季度减

少12.09亿元，降幅为9.49%；2023年1-6月车险行业累计承保利

润为86.08亿元，比2022年同期减少41.34亿元，降幅为32.44%，

车险行业整体承保利润快速下降，并有恶化趋势。

车险行业综合成本率自2022年5月以来逐步攀升，呈单边上行趋

势，2023年6月达到97.88%，比2022年同期高出1.23个百分点。

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双寡头公司车险经营战略呈现不同走向。平安财险下沉客群，筑起

壁垒，实施进攻性防御，以业务空间换未来成果。人保财险则侧重

消化既有客群，提高客群的价值贡献度。

二梯队的经营主体在分层异化。本梯队的各公司普遍有向上成长的

欲望，但受制于经营成果不良的压力，近年来将帅更迭比较频繁，

车险经营战略差异明显。太保财险曾经是在国内最早引入精算团队，

且将车险、精算与客服三位一体管理的公司，2003年中国车险首次

市场化改革，太保推出的“神行车保”品牌至今还在，而且太保财

险在总体保费规模上是撑得住传统意义上的“老三家”地位的，但

是太保车险近十年来发展相对坎坷，先是在电话营销渠道上慢了一

拍，平安财险正是借助电销车险完成了对太保车险的超越，另外，

在近年来增长极快的新能源汽车保险这一领域，平安财险已经低调

蓄力很久，逼近人保财险车险业务的霸主地位，成为车险双寡头，

留给太保财险的空间和时间已经大大压缩，太保车险在尝试寻求突

破重回老三家的身位。

三梯队公司普遍采取了激进的市场策略。但从对传统模式的渤海财

险和上市互联网保险众安财险的分析来看，经营成果不容乐观，车

险经营面临新考验。特别是理赔服务资源不足，制约了中小型公司

客户运营能力，限制了业务发展。

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【报告观点】

中国车险经营长期内卷徘徊，迫切希望找到一条出路，如何“破

局”，东方和讯认为有以下两个路径可以探索试水：

1.车险行业应改善服务能力，建设公共服务平台，实现理赔资

源共享，重构产业生态。

建立保险行业理赔公共服务平台，需求单位通过平台有效调用

行业内部冗余的查勘理赔资源和外部专业的供应链资源，消除

保险公司与理赔资源供应商之间的信息不对称，从而实现有效

破局。

2.经营主体应加强技术研究与应用，在偿付能力许可下做有效

的业务，实现实务操作层面精细化管理。

长期以来，保险公司将车险视为一种同质化的标准产品来售卖，

通过费用的投放来进行获客。东方和讯认为数字化车险的实操

要点，其核心是对车联网终端设备带来的数据做加工处理，识

别出风险特征，梳理排查风险做量化分析，并对风险较高的个

体予以风险减量管理，这样做到有限资源用到有效的地方，实

现精细化管理。

一、行业情况

表12023年1-6月车险行业保费及利润

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1.保费情况

表22023年车险行业保费规模与增速变化

2023年二季度车险行业当期保费收入2136.96亿元，环比一季度增

长24.87亿元；2023年1-6月车险行业保费收入累计4249.04亿元，

比2022年同期增长272.70亿元