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四川建材项目总结报告

一、防水卷材宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展

理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态

的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内

涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入7023.28万元

，同比增长20.77%。其中，主营业业务防水卷材生产及销售收入为665

3.12万元，占营业总收入的94.73%。

一、防水卷材宏观环境分析

（一）产业背景分析

2018年建筑防水协会统计的防水材料生产量合计22.1亿平方米，近

5年和10年的复合增速分别为7.2%和10.6%。统计局发布的主营业务收

入超过2000万元的规模以上防水企业784家，主营业务收入累计1147亿

元，利润总额79.5亿元。主业营收近5年和10年复合增速分别为6.0%和

13.6%。

防水材料下游应用主要为住宅和民用建筑、基础设施建设和工业

相关建筑。在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，

屋面及地下室占比最高；在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥

梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。具体来看，下游应用

以住宅和民用建筑为主，占比达到约70%，通过图19也可以看出防水

材料市场景气度与房地产新开工面积具有显著一致性；次之为基础设

施建设，应用占比约20%。房地产新开工和翻新市场以及基建投资额

成为衡量和预测防水材料市场趋势的重点。

2018年末我国大陆人口14亿，自然增长率3.8‰，虽然老龄化加速

，但80年代后期的第三次婴儿潮人口支撑以及二胎甚至不再限制胎儿

数的政策鼓励，我国的人口数量红利仍有释放空间，增长率预计将长

时间大于0。2018年末我国城镇化率59.6%，同比增加1.1个百分点，距

离发达国家的75%及格线仍有较大空间，未来10年国内城镇化率都将

是持续推进的过程。

我国2018年存量城镇住宅面积约为277亿平方米，对应的实际人均

城镇住宅建筑面积约为33.3平方米，简单按照0.7的系数折合为使用面

积仅为23.3平方米。与韩国的28.2平方米、日本的33.1平方米、德国的3

8.6平方米、法国的39.5平方米和美国的66.9平方米差距较大。参考2000

-2010年、2010-

2017年中国城镇人均住房建筑面积分别年均增长3.0％、2.3％，假设20

19-

2030年中国城镇人均住房面积年均增长1.5％，未来10年人均住宅建筑

面积有望达到约40平方米。2030年中国城镇住房存量预计达到约400亿

平方米，较2018年新增约123平方米。同时，以1.5％-

2％的折旧率计算，2019-2030年将折旧拆迁约62-82亿平。即2019-

2030年城镇住房需新增185-205亿平方米，对应年均新增15.4-

17.1亿平方米。从历史经验看，2000-

2010年每年约有4亿平方米属于农民带房入城和未纳入国家统计局城镇

竣工住宅面积统计的住房面积。假设2018-

2030年这部分仍为年均4亿平方米，则2019-

2030年每年需新增城镇住房11.4-

13.1亿平。介于2018年竣工房屋面积（9.4亿平方米）和住宅销售面积

（14.8亿平方米）之间。在此支撑下，预计未来10年房地产新开工数据

难以趋势性下滑。

2009-

2018年10年间商品房销售面积复合增速为6.1%，若按照10年左右防水

层日常维护周期，那么未来10年住宅防水层日常维护投资理论复合增

速应大于6.1%，且随着住宅存量持续扩大，防水层日常维修和翻新需

求总量也将持续扩大。

（二）工业绿色发展规划

“十二五”时期，工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工

业作为转型升级的重要着力点，把节能减排作为转方式、调结构的重

要抓手，大力推进技术改造，推广节能环保新技术、新装备和新产品

，逐步完善节能减排工作体系，圆满完成“十二五”目标任务。工业能

效和水效大幅提升，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%

，实现节能量6.9亿吨标准煤，单位工业增加值用水量