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用户手册

YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版

营销云-CRM-CRM公共

用友网络科技股份有限公司

2024年9月

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用户手册

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用户手册

目录

第一章总体概述5

1.1产品概述5

第二章功能描述5

2.1基础设置5

2.1.1总体概述5

2.1.2总体价值5

2.1.3主要功能清单5

2.1.4附件分组5

2.1.5陈列规格6

2.1.6系统参数7

2.1.7业务参数7

2.1.8快速新增设置7

2.1.9连接集成参数8

2.1.10基础档案9

2.1.11人员业务关系10

2.1.12虚拟电话绑定10

2.1.13图片设置11

2.1.14检核规则设置12

2.1.15陈列规格13

2.1.16指标设置14

2.1.17拜访推荐规则15

2.1.18统计区间值设置16

2.2查重设置17

2.2.1产品概述17

2.2.2主要功能列表17

2.2.3产品价值17

2.2.4客户名称默认查重设置17

2.2.5查重设置17

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用户手册

2.2.6对象管理19

2.2.7自定义对象配置19

2.2.8陈列检核20

2.2.9检核规则设置20

2.2.10照片检核设置21

2.2.11照片检核历史22

2.3地图拓客23

2.3.1地图关键词23

2.3.2地图拓客24

2.3.3拓店历史24

2.4调查问卷24

2.4.1功能描述24

2.4.2问题24

2.4.3问卷25

2.4.4问卷记录25

2.5邮箱管理25

2.5.1功能描述26

2.6拜访规则28

2.6.1功能描述28

2.6.2拜访推荐规则28

2.6.3拜访执行规则29

2.7CRM初始化29

2.7.1CRM初始化引导29

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用户手册

第一章总体概述

1.1产品概述

CRM公共包含基础设置和查重设置，主要是CRM公共参数或相关对象设置。

第二章功能描述

2.1基础设置

2.1.1总体概述

企业对于CRM基础信息的设置，例如附件分组、人员业务关系、基础档案等。