用户手册-营销云-CRM-伙伴管理.pdf

用户手册

YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版

营销云-CRM-伙伴管理

用友网络科技股份有限公司

2024年9月

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用户手册

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目录

第一章总体概述4

1.1产品概述4

1.2产品价值4

第二章操作指南4

2.1伙伴4

2.1.1总体概述4

2.1.2主要功能4

2.1.3伙伴4

2.1.4伙伴类型11

2.2伙伴人员12

2.2.1总体概述12

2.2.2主要功能12

2.2.3伙伴人员13

2.2.4伙伴用户14

2.3伙伴权限16

2.3.1总体概述16

2.3.2主要功能16

2.3.3伙伴角色16

2.3.4伙伴授权18

2.4伙伴认证20

2.4.1总体概述20

2.4.2主要功能20

2.4.3认证计划20

2.4.4认证申请25

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第一章总体概述

1.1产品概述

伙伴门户是企业面向伙伴（经销商、代理商、掮客）B2B营销交易场景提供的

业务协同门户,伙伴门户提供线索商机、客户关系、销售管理的服务能力；

1.2产品价值

连接核心企业和伙伴的业务协作门户。

伙伴门户的业务协同，使企业掌控营销先机，协同完成对客户售前、售

中、售后的全生命周期管理，提升企业对伙伴的管理效率和协作效率。

实现核心企业和渠道协同营销，渠道伙伴在线参与活动申请、活动执

行、费用结算过程。降低沟通成本、提高协同效率。

第二章操作指南

2.1伙伴

2.1.1总体概述

提供企业端统一管理伙伴档案，支持创建、查看伙伴档案，支持定义伙伴类

型。

2.1.2主要功能

伙伴

伙伴类型

2.1.3伙伴

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2.1.3.1功能描述

创建伙伴档案

2.1.3.2关键应用

伙伴

2.1.3.3业务规则

伙伴敏感客户数据权限

伙伴档案支持关联多个伙伴类型

伙伴档案支持业务助手，显示任务、动态、跟进记录

客户档案中营销伙伴标记为【是】为伙伴

客户档案中营销角色勾选伙伴门户生成伙伴管理员进入伙伴门户

2.1.3.4栏目说明

说明