企客宝客户管理系统使用手册.pdfVIP

企客宝客户管理系统使用手册

目录

企客宝客户管理系统简介

企客宝客户管理系统是一个易于使用的中小企业应用软件。用于跟踪记录的联系人，客户，

潜在客户，业务机会与日程安排。

企客宝客户管理系统

Ver1.0版本

用户登录

上记住登录用户名

登录

帮助：_：_三二二己用户名丁;

整体界面介绍

欢迎您使用企客宝客户关系管理平台

查看联系人或添加联系人

企93CRX«息*人力ggwawm军长.wudft工人UT.

维系宫户关系，援开客户关怀

企・WCRM的修心功能

■N

2011-11*1014:30

王-

。与江客户.并且・户已*今

公司的侬wc的人.

HICK工作.

联解记融

eRWrllt

（ax.电

如上图所示，登录后的首页，分如下几块操作区域。

1）左侧导航

a）必威体育精装版动态：能够直看到自己的最近创建，修改的所有信息，包含客户，任务与销

售机会。

b）客户信息：查看客户信息一览。

c）任务：有看任务一览。

d）销售机会：查看销售机会一览。

e）检索备注：通过关键字，检索客户与销售机会中添加的备注信息。

f）统计分析：统计查看，客户数量，销售机会个数等情况。

2）上部左侧创建客户，任务快捷按钮

a）创建客户：创建客户信息。

b）创建任务：创建彳壬务。

3）上部中间检索客户，销售机会输入框

4）上部右侧保护管理菜单

a）个人信息：修改个人的基本信息，包含密码，姓名等，

b）用户管理（管理员权限）：创建修改删除帐号信息。

c）自定义字段:震度客户信息，我们提供了自定义字段的功能。

d）彳壬务分类管理：增加删除修改任务的分类。

e）销售机会分类管理：增加删除修改销