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报告摘要;传媒板块回顾:先抑后扬,景气度、估值、配置低位;;1.1板块表现回顾:先抑后扬,9月底以来表现良好;1.1板块表现回顾:先抑后扬,9月底以来表现良好;1.1板块表现回顾:先抑后扬,9月底以来表现良好;1.1板块表现回顾:主题概念及市场风偏显著影响板块表现;1.2个股表现:红利与中小市值分别主导上下半场表现;1.3前三季度业绩回顾:营收增长稳健,业绩显著承压;1.3前三季度业绩回顾:营收增长稳健,业绩显著承压;1.3前三季度业绩回顾:盈利能力处于低位;1.3前三季度业绩回顾:盈利能力处于低位;1.3前三季度业绩回顾:子行业普遍承压;1.4公募机构配置处于低位;1.5估值处于较低分位数;;2.1游戏:版号常态化发放;2.1游戏:8月开始触底向上,增速拐点显现;2.1游戏:出海市场表现强劲;2.1游戏:上市公司业绩有望底部改善;2.1游戏:用户渗透率处于高位,研发能力/产品周期决定个股α;2.2影视:电影票房同比下滑;2.2影视:档期表现相对良好,内容供应周期压制观影需求释放;2.2影视:国产电影供应周期向上,票房拐点可期;2.3广告营销:宏观环境预期有望带动底部复苏向上;2.4IP潮玩:高景气持续;2.4IP潮玩:品类持续泛化;2.5政策环境改善,并购重组转向助力底部向上;2.6文化出海:星辰大海;;3.0OpenAI年初发布Sora,引发产业与资本市场热潮;3.1群雄逐鹿:快手推出可灵大模型;3.1群雄逐鹿,字节跳动推出豆包-PixelDance;3.1群雄逐鹿:阿里推出视频生成模型Tora;3.1群雄逐鹿:Meta推出视频模型MovieGen;3.2端侧发力:应用加速触达;3.2端侧发力:应用加速触达;3.3场景落地持续泛化:从Chatbots到AIAgent;3.3场景落地持续泛化:AI有哪些信誉好的足球投注网站;3.3场景落地持续泛化:AI社交;3.3场景落地持续泛化:AI视频生成;3.3场景落地持续泛化:从Suno到Melodio;3.4应用端:头部产品用户持续保持较高增速;3.4应用端:视频等多模态表现良好,国内市场加速迭代;3.4应用端:Applovin印证商业化可能与潜力;;4.1短期及外部宏观因素带动业绩大幅下行,中期有望再度向上;4.2AIGC应用等主题有望持续催化板块表现;4.3景气反转在望,AIGC、并购重组等推动板块估值提升;重点公司估值表;风险提示
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