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有关家庭理财咨询服务协议书8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供全面的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方将针对甲方的财务状况和需求进行个性化的分析，制定专业的理财规划方案。

3.乙方提供的服务内容包括但不限于市场调研、产品研究、投资组合建议等。

4.乙方应保守甲方提供的财务信息和隐私。

二、服务期限

本协议的服务期限为______年，自双方签署本协议之日起生效。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体费用及支付方式由双方另行商定。

2.甲方应按照约定及时支付费用，如甲方未按时支付，乙方有权中止服务。

四、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业理财咨询服务，并享有乙方根据本协议提供的各项服务。

2.甲方有义务向乙方提供真实的财务状况和相关信息，以便乙方提供个性化的服务。

3.乙方有权按照本协议收取服务费用，并有义务向甲方提供专业的理财咨询服务。

4.乙方有义务保护甲方的财务信息和隐私，非经甲方同意，不得泄露相关信息。

5.乙方应定期向甲方报告服务进展和理财收益情况，及时调整策略。

6.乙方应谨慎履行服务，尽职尽责，为甲方提供专业、准确、及时的理财咨询服务。

五、违约责任

1.若甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权中止服务，并追究甲方的违约责任。

2.若乙方提供的服务存在重大缺陷，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.若甲乙双方因履行本协议产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、必威体育官网网址条款

1.双方同意，本协议所涉及的信息、资料以及双方在合作过程中获取的对方商业秘密和其他信息（包括但不限于经营信息、管理信息、技术信息），均为必威体育官网网址信息。未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露。

2.双方应采取合理的安全措施保护必威体育官网网址信息，防止信息泄露或被不当使用。

3.本必威体育官网网址条款自协议生效之日起至协议终止后两年有效。

七、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：____________________

日期：____________________

乙方（盖章）：____________________

日期：____________________

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下家庭理财咨询服务协议：

一、服务内容

乙方将为甲方提供以下家庭理财咨询服务：

1.提供资产配置建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品。

2.分析市场动态，定期向甲方报告必威体育精装版的市场动态和投资趋势。

3.提供投资策略建议，帮助甲方优化投资组合。

4.提供风险管理建议，确保甲方的投资安全。

5.提供财务规划建议，帮助甲方实现财务目标。

二、服务期限及费用

1.服务期限：本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。

2.服务费用：甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体费用及支付方式详见附件《服务费用明细表》。

三、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容。

（2）甲方应提