客户管理系统方案样本.doc

文件编号：ASIAIT

文件编号：ASIAIT/SD/090518-01

分册号：1/1

页码：25

密级：中

软件版本：V1.0

用户管理系统

方案说明书

（文档版本V2.3）

目录

TOC\o1-5\h\z\u1 引言 1

1.1 碰到问题 1

1.2 软件目标 1

1.3 名词解释 2

1.4 硬件支持 2

1.5 软件环境 3

2 系统概述 3

2.1 系统用户 3

2.2 系统总体功效 4

3 用户信息库 4

3.1 统一共享用户资料 4

3.2 层次清楚用户资料 6

3.3 严格权限用户资料 7

3.4 智能预警用户资料 8

4 用户交往 8

4.1 交往计划 9

4.1.1 计划安排 9

4.1.2 计划提醒 10

4.1.3 团体协作 11

4.2 交往过程 11

4.2.1 跟进情况统计 12

4.2.2 用户报名 12

4.2.3 学员交费统计 13

4.2.4 课前沟通 13

4.2.5 上课培训统计 14

4.2.6 用户关心 14

4.2.7 自定义用户交往 15

5 助教/教练 15

6 公告板 16

7 常见术语集 16

8 查询统计 17

8.1 用户资料查询 17

8.2 工作结果查询 17

8.3 系统操作历史查询 18

8.4 工作人员业绩统计 18

8.5 财务统计 18

8.6 学员七元素统计 19

8.7 学员感召成绩统计 20

8.8 金牌IMO统计 20

8.9 金牌IMO-TA统计 21

8.10 学员晋升情况统计 22

8.11 一阶段汇报 22

8.12 课程进班数据统计 23

8.13 学员海星晋升情况统计 23

9 基础信息设置 24

9.1 课程设置 24

9.2 班级组建 24

9.3 用户管理及权限分配 24

9.4 短信模板设置 24

9.5 数据字典 25

10 前瞻功效 25

引言

碰到问题

同人国兴企业业务关键是维护和跟进老用户，开发新用户，在和成百上千用户沟通交流过程中，工作团体碰到了以下问题，这些问题阻碍了同人国兴快速发展：

没有统一用户资料库，用户资料分散，查找困难，降低工作效率；

学员跟进沟通历史不清楚，过于分散，统筹人无法完整、立即地把握学员现实状况，影响沟通效果；

反复采集学员信息，反复跟进学员，造成反复性工作，降低工作效率，影响学员对企业感受；

学员资料太开放，轻易泄密，泄了密全部不知道是哪里出问题；

“多个电话处理多个问题”情况时有发生；

管理层无法实时掌握工作人员天天工作计划和结果；

工作团体无法给管理层快速提供统计数据，花时间花精力，还可能不正确。

以上问题造成工作人员“各自为政”，各自整理一套用户资料，新用户资料出现，还要重新整理一遍；在沟经过程中对学员频繁反复“骚扰”，最终造成用户“忍无可忍”，造成企业用户（助教、教练）满意率低及部分用户资源流失。

软件目标

针对以上问题，软件需要实现以下目标：

统一管理学员资料，自动建立立体、分层、网状结构学员资料库

统一管理课程资料，统计每期课程具体信息，如开班和结束日期，首周尾周日期，会场地址等

统一管理助教、教练、嘉宾资料，对于金牌IMO关键标识

统计学员跟进沟通历史

统计学员资料查看、打印、编辑、统计操作历史

制订沟通计划，共享，每个人打电话前先参考沟通计划和沟通统计

管理层能在任何地方经过互联网查看全部工作人员工作计划和情况

丰富实用统计分析模块，为管理决议提供正确数据

工作事情由软件立即提醒，若不在工作台自动短信提醒

用户特殊日期关心，用户群发短信

建立标准话术集，新人知道怎样介绍每个课程

建立统一共享文件库，标准文件随时取用

名词解释

感召：学员（或工作人员）在参与学习或培训过程中，因自己很好学习体验效果而影响或号召部分自己身边人来报名参与学习培训，这种行为被称之为感召（即介绍其它人来课程培训）

IMO：即学员介绍人。

海星：被感召进来参与培训学习一阶段新学员

代报名表：学员或工作人员替换自己感召学员填写报名表

七元素：学员姓名、性别、年纪、联络方法、工作情况等等基础信息资料

下车：在阶段学习过程中，因多种原因未能学习到毕业行为

上车：中途下车学员，继续参与学习培训一个行为

课程：包含领袖素质管理课程（TR1、TR2、TA）、专业教练（CP一讲、CP二讲）、九型人格（初级班、中级班）、企业精英内训（EP）、总裁班等。

硬件支持

一般办公PC