汽车及汽车零部件行业月报：终端景气度延续，半固态产品推出.docxVIP

内容目录

一、终端：销量、市场动态及装机数据 4

终端市场分析：国内6月市场维持平稳，海外销量回升符合预期 4

电池装机数据：国内电池需求持续增长，全球动力电池保持高增，中国企业市占率位居前列 10

二、电池产业链价格 12

三、行业动态：新技术、新闻 15

3.1新技术 15

3.2新闻 17

四、投资建议 19

五、风险提示 19

图表目录

图表1：全球新能源汽车月度销量及同环比增长 4

图表2：全球新能源汽车渗透率 4

图表3：全球新能源汽车销量份额（分地区） 4

图表4：全球新能源汽车销量同比增速（分地区） 5

图表5：全球历年新能源乘用车销量（万辆） 5

图表6：中国历年新能源乘用车销量（万辆） 5

图表7：欧洲历年新能源乘用车销量（万辆） 6

图表8：美国历年新能源乘用车销量（万辆） 6

图表9：国内储能项目EPC/系统中标规模情况(GWh) 6

图表10：储能中标项目均价情况（元/Wh） 6

图表11：国内新型储能月度新增装机规模（GW） 6

图表12：国内新型储能月度新增装机规模（GWh） 6

图表13：美国储能项目装机量（GW) 7

图表14：美国大储装机量（GW） 7

图表15：2023欧洲主要国家户储预计装机量（GWh） 7

图表16：德国储能项目装机量（MWh) 7

图表17:中国对德国逆变器月度出口数量变化趋势 8

图表18:中国对德国逆变器月度出口金额变化趋势 8

图表19：国内智能手机市场拐点确立 8

图表20：全球智能手机出货量同比保持正增长 8

图表21：2024年2/3月份存货下降，4月小幅增加 8

图表22：累计库存相对稳定，同比增加 8

图表23：全球PC出货量同比下降趋势反转,2024年Q1同比增长1.5? 9

图表24：受降息预期滞后、贷款利率因素影响，2024年1-5月成屋销量同比略微下降 9

图表25：受降息预期滞后、贷款利率因素影响，房屋库存库销比3、4月份走高 10

图表26：2021年-2024年6月动力和其他（主要为储能）电池销量（单位：GWh） 10

图表27：动力电池月度装机情况（单位：GWh） 11

图表28：动力和其他（主要为储能）电池月度出口情况（单位：GWh） 11

图表29：全球动力电池装车趋势（单位：GWh） 12

图表30：海外动力电池装车趋势（单位：GWh） 12

图表31：全球动力电池装车量（单位：GWh） 12

图表31：MB钴报价（美元/磅） 13

图表32：锂资源（万元/吨） 13

图表33：正极材料价格（万元/吨，左轴：三元正极；右轴：磷酸铁锂正极） 13

图表34：负极材料价格（万元/吨） 14

图表35：负极石墨化价格（吨） 14

图表36：六氟磷酸锂均价（万元/吨） 14

图表37：三元电池电解液均价（万元/吨） 14

图表38：国产中端9um/湿法均价（元/平米） 15

图表39：方形动力电池价格（元/Wh） 15

一、终端：销量、市场动态及装机数据

1.1终端市场分析：国内6月市场维持平稳，海外销量回升符合预期

动力市场：全球新能源汽车行业稳步增长，中国表现强劲，美国缓慢上升，欧洲基本持平

2024年6月全球新能源汽车销量约140万辆，YoY+11.1?，QoQ+6.1?；1-6月全球新能源汽车累计销量706万辆，YoY+19.1?。全球新能源车销量同比增速与中国市场表现比较接近。5月份全球新能源汽车渗透率达18.3?，QoQ+8.4pct。

图表1：全球新能源汽车月度销量及同环比增长

全球新能源汽车销量（万辆） 全球新能源汽车销量同比（右轴）

全球新能源汽车销量环比（右轴）

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

来源：崔东树公众号，乘联会，

100.0?

80.0?

60.0?

40.0?

20.0?

0.0?

-20.0?

-40.0?

-60.0?

图表2：全球新能源汽车渗透率 图表3：全球新能源汽车销量份额（分地区）

全球新能源汽车渗透率 中国 欧洲 美国 世界其他地区

同比（右轴）

25.0?

20.0?

15.0?

10.0?

40?

环比（右轴）20?

环比（右轴）

0?

-20?

-40?

80.0?

60.0?

40.0?

20.0?

2023-12023-22023-3

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