关于需求调研的心得.pdfVIP

需求调研工作心得

我因为第一次接触新项目，本着学习的态度参与到XX项目，两周的时间进行项目前期

需求的调研和确认，联系之前作为产品人员的经验，在此期间总结了如下几点经验。

1、尽量到交易中心各部门、各科室的办公现场去调研需求。

在大多数情况下，一说到需求调研，客户方面就喜欢将相关人员请到会议室，以座谈的

方式进行沟通交流。对于客户来说，这种方式不会影响他们的日常办公，而且显得更加重视

这个项目。但是，这种方式有个很明显的不足，这种会议一般都是临时召开，座谈对象事先

准备得不充分的话，就不能将他们的业务细节完整地描述给需求调研人员，而需求调研人员

也无法准确判断出客户所描述的是否有遗漏，这样就导致调研的效果并没有达到最佳，部分

需求还是要反复再去琢磨考究。另外，这样的会议上一般会有客户方的领导参加，会议过程

中经常出现话题偏离或者是围绕一个话题反复讨论的情况，造成需求调研的效率很低。

相反，如果移步到办公现场去调研，只要细心观察，需求调研人员就会发现客户业务上

的很多细节，并且很容易收集到各种原始表格、范本、标书等资料，如果正巧有实际业务在

办理，那就可以了解到更多实际业务细节。如果没有看到客户的实际业务过程，没有看到实

际的业务表单、范本、标书等资料，单凭客户的描述是无法真正理解实际业务的，会有许多

细节了解不到，特别是关于业务上各种异常情况的处理。未来可能正好因为这些异常情况的

处理细节，可能导致整个系统架构要推倒重来。之前做太原网上业务交易系统关于招标文件

审核的需求调研工作就出现过这个问题，第一次去只是跟业务科聊了一下大概的需求，了解

了大概情况，回来就做了整个招标文件审核的新需求，在第一版系统进行演示的时候，对方

业务人员又没有到场确认，结果系统上线后对方发现这版系统仅能处理正常顺利招标的文件

审核业务，对一些异常情况下的招标文件审核却无法按现有系统需求处理，最终导致的后果

就是，我们推倒之前的所有需求，“逼”着开发人员重新开发了招标文件审核的功能。

所以，每一个需求都要参与到实际业务中去认真观察，拿到第一手的完整资料，反复与

相关业务人员确认，这样的需求才是真正完整、成功的需求。

当然，如果对方业务上有与电子化交易冲突需进行调整的，而对方业务人员无法做主，

需要对方领导进行拍板决定的需求项，则一定要在充分考虑并整理出相关需求结果后，联系

对方领导召集相关业务参与人员组织会议，就业务调整后可能出现的问题进行讨论并确定最

终处理方式。

2、收集完整的所有业务表单、招标范本、投标文件、评标报表、业务流程、规章制度

等资料，以及相应的电子版资料。

大多数情况下，我们的需求调研人员去找相关业务人员调研需求，这些业务人员也只描

述了大概的情况，基本都是正常情况下的业务处理过程，对于细节、异常情况的处理，客户

不可能面面俱到地讲给我们听。此时，就要靠我们自己去分析、去理解、去询问。除非我们

本来就很熟悉客户的业务，否则，我们必须仔细分析客户的业务表单、招标范本、投标文件、

评标报表、业务流程、规章制度，要学会分析哪些是有效的资料，哪些资料与我们的需求无

关，然后通过有效的资料搞明白每种业务的细节，不明白就去问业务人员，几经交流，就可

以完全明白业务的真实情况。

3、调研过程中，必须对照事先写的调研提纲，务必将提纲中所列事项全部搞清楚

需求调研工作必须有计划、有步骤地进行，以防止调研的盲目性。一般说来，调研前需

根据自己的经验和对当地交易中心整体业务的了解，列出调研提纲。这样，可以条理清晰的

开始需求调研工作，而且不会因反复找业务人员确认需求而影响客户的正常工作。根据调研

提纲进行细化，可以防止在某个环节的需求调研上存在遗漏，任何遗漏都可能造成已完成的

需求被推翻重做。

4、要学会写调研记录（或笔记），根据完整的记录来整理需求才不会有遗漏。

在需求调研过程中，笔记本和笔是必备用品，好记性不如烂笔头。尤其是在要确认的问

题很多的时候，你能记住一两个，却肯定记不住全部（多年经验告诉我脑子再好也记住）。

而且，需求调研时客户往往说的很快，不可能等我们全部记录之后，再讲下一个问题。

因此，只能在笔记本上速记，有时只能记录两三个关键字。因此，每天调研结束之后，当天

回去后必须整理当天的调研情况，完善每一条调研结果及需求实现方式，否则，过几天（以

我的经验，一般第二天就记不清了）之后就会记不清了。在整理当天的调研记录时，还要整

理出待明确的问题，下一次再找机会与客户再沟通、确认。