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债券发行承销合同常用范本4篇

篇1

债券发行承销合同

甲方：债券发行主体

乙方：承销商

一、合同目的

甲方委托乙方为其债券发行提供承销服务，双方同意按照本合同规定的条件和约定履行合同。

二、债券发行规模和种类

1.发行规模：甲方计划发行债券的总规模为（具体金额），具体债券种类和额度将根据市场情况确定。

2.债券种类：债券的种类和期限将根据甲方的资金需求和市场条件确定，具体内容另行协商。

三、债券发行价格和利率

1.债券发行价格：债券的发行价格将按照市场情况和发行条件确定，乙方将根据市场反馈进行定价。

2.债券利率：债券的利率将根据市场情况和发行需求确定，具体利率由双方协商确定。

四、发行流程和时间安排

1.发行流程：乙方将协助甲方完成债券发行的各项流程，包括招标、定价、报备等工作。

2.时间安排：双方将根据市场情况和甲方资金需求确定债券发行的时间安排，确保发行进度顺利进行。

五、发行费用和支付方式

1.发行费用：发行费用包括承销费、印刷费、律师费等各项费用，具体费用标准由双方协商确定。

2.支付方式：发行费用支付方式为甲方支付，乙方协助安排支付程序，并提供相关发票和资料。

六、风险提示和责任约定

1.风险提示：债券发行存在市场风险和利率风险等，甲方需对风险有充分认识和评估，在与乙方协商确定发行方案时应充分考虑风险因素。

2.责任约定：双方在履行本合同过程中如有违约行为应承担相应责任，如因战争、自然灾害等不可抗力因素致使合同无法履行，则双方免除责任。

七、其他约定

1.本合同自双方签署之日起生效，至债券发行完成之日止有效。

2.本合同如有未尽事宜，双方可另行协商补充或修改。

3.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。

甲方签字（盖章）：____________________

乙方签字（盖章）：____________________

日期：年月日

以上为债券发行承销合同范本，具体合同内容可根据实际情况进行修改和调整，以确保合同的合法性和有效性。

篇2

债券发行承销合同范本

甲方：（发行人名称）

乙方：（承销商名称）

鉴于：甲方拟发行债券，为确保债券发行成功，甲方特聘请乙方作为承销商，按照相关法律法规和市场规范进行债券发行募集活动。

为明确双方的权利和义务，现就债券发行承销事宜达成以下协议：

第一条甲方拟发行的债券项目信息包括但不限于债券总额、债券种类、债券期限、债券价格、发行对象、发行时间、募集资金用途等，具体内容详见相关文件。

第二条乙方作为承销商，应当全力支持甲方的债券发行活动，包括但不限于协助甲方确定债券募集方案、制定发行计划、组织募集、进行宣传推广等。

第三条乙方应当按照券商法律法规、监管要求和市场规范，以最高的诚信义务和尽职责任，认真履行承销职责，确保债券发行活动合法合规。

第四条乙方应当确保甲方的债券发行活动圆满成功，如因乙方原因导致债券发行失败或延期，乙方应承担相应责任。

第五条甲方应当及时向乙方提供债券发行相关信息和文件，确保乙方能够准确了解债券项目的情况，以便乙方更好地履行承销职责。

第六条双方应当保持良好的沟通和合作关系，如出现意见分歧应通过友好协商解决。

第七条本合同自双方签字盖章之日起生效，至债券发行结束之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

日期：日期：

以上是债券发行承销合同的范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。希望双方严格遵守合同规定，共同完成债券发行活动，取得成功。

篇3

债券发行承销合同

一、甲方为债券发行人，享有以下权利：

1.1 甲方有权向乙方委托发行人债券，包括但不限于公司债券、短期融资券、可交换债券、可转换债券等；

1.2 甲方有权通过乙方向投资者销售债券，并接受乙方提供的承销服务；

1.3 甲方有权根据发行计划、市场情况和乙方的建议，调整债券的发行规模、利率、期限等具体条款；

1.4 甲方有权向乙方代理办理发行债券所需的相关手续，包括但不限于备案、批文申请、公告发布等。

二、乙方为债券承销人，承担以下义务：

2.1 乙方应按照甲方委托的要求，认真履行债券发行和销售的职责，保证债券发行顺利进行；

2.2 乙方应向甲方提交所需的发行文件和资料，并保证其真实、完整、合法，确保符合相关法律法规的规定；

2.3 乙方应根据市场