证券公司营销工作计划5篇.pdfVIP

5篇

1】

(一)打造服务品牌，注重温馨服务

1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;

2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高

客户忠诚度;

3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通

的短信服务;

4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理

性投资，提高操作水平;

(二)把产品销售工作做细做强

1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。

2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做

到有的放矢。

3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。

(三)深化高端客户的服务内涵

1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。

2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。

3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。

(四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力

新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融

券、ib业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须

统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。

工作指导思想与经营目标

__年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合

竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用“的指导方针，集

中资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。

__年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大

主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购

兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为__年实现跨越式发展奠定扎实的基础。

__年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。其中：经纪业

务总部实现收入13，989万元;固定收益总部实现收入2，500万元;投资银行总

部实现收入1，780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1，

125万元。

三、下半年主要工作安排

(一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件

抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的

投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作

进入实质性阶段，争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争

取创新试点券商创造条件。

(二)继续推进优势创利业务的大力发展

1、经纪业务

下半年实现营业收入13，989万元;客户托管资产总量达到160亿元，市场

占有率达到8‰。

下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重

点。一方面以风险控制确保业务健康发展，另一方面，通过多样化赢利模式的探

索，逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的局面，获得稳定的收入****，减少收入的

波动性，成为公司稳定的赢利****。

巩固地区优势，提高市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、激

励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业

务人员“走出去、动起来”。在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，

绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客户存量，

优化客户结构。非凡在占有垄断优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通

过持续的区域营销活动开拓新客户。

大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务。通过客户分类，分

析不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提

供针对性的咨询服务。一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高

端客户的核心资讯开发;另一方面，要借助信息技术的支持，建设公司级的咨讯

服务平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的

传播渠道进行整合，建立多样化、差异化的咨询服务体系。

加强新产品、新业务的研究与培训，构建综合销售平台。不断丰富经纪业务

的产品线，提高