2022年中国电力数字化产业研究报告.docxVIP

艾 瑞 咨 询 中国电力产业数字化研究报告 ?2022.7 iResearch Inc. ?2022.7 iResearch Inc. 2 引子 艾 瑞 咨 询 碳中和与碳达峰 杰里米 ·里夫金认为“历史上的工业革命均是通信技术与能源技术的结合 ，进而引发重大的经济转型”。如果说通信技 术是社会发展的中枢神经 ，能源则是血液 ，持续为将自然馈赠转化为商品和服务这一过程提供养料。煤炭与蒸汽机的 结合 ，让机器生产取代手工纺织；煤炭、石油与内燃机的结合推动大规模、现代化机器生产；现如今“可再生能源+ 新技术”成为推动当下第四次工业革命的引擎。 然而 ，能源安全、温室效应等环境问题始终是困扰人类社会可持续发展的隐患 ，双碳战略一经提出 ，各国积极发展低 碳经济 ，通过转变生产方式、调整产业结构来提高资源能源使用效率 ，进而保护生态环境。 中国是碳排放最多的国家 ，也是新能源装机量最多的国家。“十四五”期间 ，以低碳可持续发展为导向的新一轮能源 变革开启。构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、 提升生态系统碳汇能力等成为我国能源行业发展的核心目标。 电力企业与数字化转型 电力行业是碳减排的关键 ，电力数字化是推动碳达峰、碳中和目标如期实现的重要一环。传统电力产业“发-输-变- 配-用 ”各节点彼此孤立 ，难以协同 ，导致电力生产效率低 ，难以产生高经济效益。 5G、AI、大数据、 IoT等数字化 技术与日常生产、经营、管理等各环节融合 ，不仅能有效助力电力企业减少各生产环节的冗余性 ，构建安全可控、绿 色低碳、高效敏捷的综合性能源基础设施 ，最终实现绿色能源运用； 同时也成为能源生产结构、存储形式、分享机制 及消费模式变化背景下的破局之道。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?2022.7 iResearch Inc. 3 摘要 艾 瑞 咨 询 研究范畴及背景 电力数字化是实现双碳目标的有效手段。本报告在发电侧以五大四小发电集团、地方发电巨头为研究主体 ， 旨在探讨在双碳 、电力体制改革的宏观及产业环境下 ， 电力企业基于数字化技术实现从电力生产、企业运营到（终端用户）服务的全链条转 型情况。输配用侧以国家电网、南方电网为研究主体 ，探讨其构建智能电网的阶段性重点及典型实践 ，描绘我国智能电网全 景图。 市场洞察 市场规模： “十四五”规划明确了智慧电网、智慧电厂的建设目标 ，两大电网及发电集团在数字平台、物联网平台及场景化 应用软件上的投入需求将持续释放。据艾瑞建模测算 ， 2021年中国电力数字化核心软件及服务市场规模为414亿元 ，2021- 2025年复合增长率为19.3% ，预计2025年市场规模达839亿元。 厂商策略： 电力数字化市场较为分散 ，玩家众多（主要为电力系统内部的科研院所和信息化建设单位、专业电力数字化厂商、综合 软件厂商、互联网厂商四类）且均在各自专业化及细分领域深耕多年。 随着双碳及新型电力系统建设需求的继续增长 ， 电力企 业要求升级 ，除了过硬的电力业务理解能力外 ，供应商的全链条服务能力同样重要。 转型现状 电力企业数字化起步较早 ，集团企业现已构建完备的数字底座 ， 向生产、运营、服务等场景化应用拓展 ， 旨在推动电力企业 由单一的电力供给向综合能源供给转化 ，并创新电力生产、供给、销售模式 ，掌握市场“主导权”。地方型电力企业转型步 伐不一 ，其建设重点一方面是加大在数字化平台/中台领域的投入 ，借助数字技术与统一的数据平台 ，推动能源流、信息流 和