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财富管理专业人才培养方案 （修订版） 专业代码：530205 专业类别：财经商贸大类—金融类 学 制：3年 适用对象：2021级 山西财贸职业技术学院 二０二二年 目 录 一、专业名称及代码1 二、入学要求1 三、修业年限1 四、职业面向1 五、培养目标与培养规格1 （一）培养目标1 （二）培养规格2 六、课程设置及要求3 （一）公共基础课程5 （二）专业课程23 （三）拓展教育课程47 七、教学进程总体安排48 八、实施保障52 （一）师资队伍52 （二）教学设施53 （三）教学资源55 （四）教学方法56 （五）学习评价57 （六）质量管理58 九、毕业要求62 十、附录62 （一）教学周数分配表62 （二）学时分配比例表62 一、专业名称及代码 专业名称： 财富管理 专业代码: 530205 二、入学要求 普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力 三、修业年限 三年或者弹性学制 四、职业面向 表1 财富管理专业职业面向一览表 所属专业 所属 对应行业 主要职业类别 主要岗位群或 职业资格证书和职业 大类 专业类 （代码） （代码） 技术领域举例 技能等级证书举例 （代码） （代码） 货币金融服务 银行业务人员 保险服务专员 （66） （2-07-01） 政保推广专员 chFP理财规划师 （初级） 资本市场服务 保险业务人员 理财专员 银行业专业人员职业资格 （67） （2-07-02） 理财顾问 证书 （初级） 财经商贸 金融类 保险业 （68） 证券业务人员 投资顾问 证券从业资格证书 大类（53） （5302）其他金融业 （2-07-03） 财富管理客户 （初级） （69） 其他金融业 经理 初级会计资格证书 务人员 理财经理 1+X 家庭理财规划证书 （2-07-99） 1+X金融智能投顾证书 五、培养目标与培养规格 （一）培养目标 本专业培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，践行社 会主义核心价值观，具有较高的思想政治素质与综合素养，适应区域经 济建设和社会发展需要，德技并修，具有一定的科学文化水平，良好的人 文素养、职业道德和创新意识，精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可 持续发展的能力；掌握本专业知识和技术技能，面向货币金融服务、资本 市场服务、保险业和其他金融行业的银行专业人员、证券专业人员、保 险专业人员等岗位群，能够从事投资理财产品咨询、金融市场分析、理 1 财规划服务、理财产品营销与推广等工作的高素质应用型技术技能人才。 （二）培养规格 本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下目标要求。 1．素质 （1）坚决拥护中国共产党领导和我国社会主义制度，在习近平新时代 中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国 情感和中华民族自豪感； （2）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向