碳中和时代下氢能产业链发展研究报告.docx

碳中和时代下氢能产业链发展研究 氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重 要载体，也是战略性新兴产业和未来展业重点发展方向，在交通、工业、建筑、电力等多领域拥 有丰富的落地场景，未来有望获得快速发展。本文将从氢产业发展形势、氢能产业链及各环节发 展概况进行梳理，展望未来发展趋势。 一. 氢能产业发展形势 （一）世界各国将氢能产业发展提升到国家战略层面 当前全球范围正兴起“氢能经济”和“氢能社会”的发展热潮，氢能已进入产业化快速发展新阶段，欧美日韩等 20 多个主要经济体已将发展氢能提升到国家战略层面，相继制定发展规划、路线图以及相关扶持政策，加快产业化发展进程。其中，日本构建全球“氢能社会”，力求在全球范围内打造日本主导的氢能产业链；美国强化全链条技术储备，助力实现其在气候领域做出的减排承诺；欧盟以绿氢助力脱碳经济，重点发展风光电制氢；澳大利亚成为亚洲氢能出口大国， 正大力发展氢能枢纽、推动行业尽快实现规模经济。2022 年，全球共有 814 座加氢站投入运营， 主要国家氢燃料电池汽车保有量达到 6.7 万辆。 表：世界主要国家氢能发展政策主要内容 颁布部 门 颁布时 间 政策名 称 重点内容 美国 2020.11 《 国 家清 洁 氢能 战 略和 路 线图 （ 草案）》 设定氢能全链条中重点发展技术的技术和经济指标，期望 通过技术创新，提高技术稳定性和效率，降低成本，加快 一批氢能技术或产品的商业化应用； 提出氢能其他技术的设定和技术攻关。通过研究可再生能 源、化石能源和核能制氢技术，开发多种氢源；通过开发 氢能分配先进技术、储氢介质及储氢设施，满足各种规模 的氢储运的需求；通过进一步开发高性能燃料电池和合成 燃料产品等，拓展氢能应用领域 开展氢能标准的研究和制定。为了配合氢能技术、设备、材料、制造工艺的产业化，美国计划开展标准化制造流程、质量控制和优化制造设计等研究，期望制定适用、统一的标准，保障氢能生产、输配、储存和应用等安全性、规模 化、统一化和质量流程，以提供最佳实践经验和做法。 日本 2021.10 《 第 六次 能 源基 本 计划》 围绕应对气候变化与日本能源供需结构转型两大核心目 标制定，将氢能定位为一种新资源，力争 2030 年将氢的成本降低至与化石燃料同等水平，加速社会应用，并通过 设置绿色创新基金支持技术创新，以实现 2050 年碳中和 目标。 颁布部 门 颁布时 间 政策名 称 重点内容 欧盟 2020.10 《 欧 盟氢 能 战略》 欧盟的氢能发展将分为三个阶段进行： 一是从 2020 年到 2024 年，支持欧盟安装至少 6 吉瓦的可再生氢电解槽，生产多达 100 万吨的可再生氢。 二是从 2025 年到 2030 年，氢成为欧盟综合能源系统的内在组成部分，欧盟至少要有 40 吉瓦的可再生氢电解槽和多达 1,000 万吨的可再生氢生产。氢的使用将逐步扩展到新领域，包括冶金、卡车、铁路以及一些海上运输应用。 三是从 2030 年到 2050 年，可再生氢技术成熟，并在所有难以脱碳的部门大规模部署。为保障氢能战略的实施，欧 盟同步启动了欧洲清洁氢联盟筹建，壳牌、西门子等公司 作为首批单位加入。 德国 2020.6 《 国 家氢 能 战略》 确立绿氢战略地位，并努力成为绿氢技术领域的全球领导者，将采用两步走策略，2023 年前重点打造国内市场基础， 加速市场启动，并将在清洁氢制备、氢能交通、工业原料、基础设施建设等领域采取 38 项行动。在巩固国内市场的 基础上，2024—2030 年积极拓展欧洲与国际市场。 澳大利亚 2020.1 《 国 家氢 能 战略》 确定了 15 大发展目标，57 项具体行动，意在将澳大利亚打造为亚洲三大氢能出口基地，同时在氢安全、氢经济以 及氢认证方面走在全球前列。力争到 2030 年成为全球氢 能产业的主要参与者，2050 年绿氢产能达到 3000 万吨/年。 韩国 2019.1 《 氢 能经 济 活性 化 路线图》 该路线图涵盖了氢能生产、运输、存储、使用全产业链， 重点在氢燃料电池汽车的推广、燃料电池在家庭和商业建筑中的使用、建立氢能生产-储备-分配的完整体系 3 个领域展开部署。计划到 2040 年，韩国通过发展氢能经济， 每年可以减排 2373 万吨二氧化碳，提供 42 万个就业岗位， 同时创造出 43 万亿韩元的经济附加值。 来源：火石创造根据公开资料整理 （二）国家政策不断加码，推进氢能产业发展 我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3300 万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约 1200 万吨。可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势，已初步掌握氢能制备、储运