保险公司高校社区开拓理财讲座.pptVIP

社区开拓方案模板—— 《关注理财，关注生活》系列活動 机构：湖北分公司 营业区：江南 营业部： 聚龙部 方案负责人：计青 内勤联络人：张凯 彭聪 目标市场描述 目标市场构成：高校、中小学教师 客户特征：素质较高，观念容易沟通，收入稳定，学校福利待遇齐备，但工作压力大，无暇考虑家庭长期理财 目标客户规模：各校不等 目标市场特色：理性，收入稳定，理财观念具备，因学校福利待遇齐全，无更多后顾之忧，有闲钱可参与投资理财 1、进入目标市场重要联络对象及沟通方式：可通过学校行政办公部门或党委老干中心等，结合当地理理财活动的开展，在学校开展理财讲座 2、目标市场开拓的流程：取得学校相关部门支持；准备相应场地(最好好设在校内）；准备相关资料及礼品（礼品可选择当期公司的假日平安卡等）；准备理财意向调查表；讲座控制在一个小时之内，内容以各种热门理财话题为主，树立综合理财观念，引导保险理财消费，不同人群确定不同主打产品推荐，以万能、富贵及投连为主；讲座之后填写调查表，收集准主顾资料，赠送礼品，为下次单独拜访做准备 3、公司需投入的资源及支持：讲师可自行担任，或由公司派遣，公司提供相关介绍信及宣传品，如果前期联系工作由公司出面更好，可作系列讲座 4、注意事项：讲座内容以理财观念为主，理财产品为辅，不要显得功利心太重，主要目的是收集客户资料，为下一步拜访做准备，公益性要强 目标市场开拓的方法和流程： （如何才能进入，关键人物，如何展开活动） 目标市场开拓活动成功案例 活动方案一：武汉科技大学教师理财讲座 方案目标：市场开拓，收集准主顾名单 活动主题：中国湖北理财文化节财富课堂 方案对象：高校教师 参加活动的业务员要求：讲师一名，工作人员两名 参加活动的客户类型：愿意学习家庭理财知识，有理财需求者 活动形式：大型讲座 （具体附上详细方案） 操作流程：与当地新海天财富管理有限公司合办 行销辅助品、奖品等（具体附上样稿）：理财意向调查表，假日平安卡，公司宣传彩页 广告宣传方式，内容：报纸索票广告，网上公告 关键话术，卖点：当前理财热点话题，结合客户需求，提供理财知识及相关技巧 目标市场开拓活动成功案例 （具体附上详细方案） 参与人数：200人 参加的业务员人数：3人 参加的客户人数：200人 投入的资源（筹备人力/天、行销工具、奖品等）：准备时间约一周，公司宣传彩页，产品宣传彩页，理财意向调查表，假日平安卡 取得的效果（收集名单数，准客户数，后期成交量）：收集名单约100人，准客户数60人，后期成交2人，其余准客户仍需做长期追踪 目标市场开拓活动成功案例 （具体附上详细方案） 目标市场开拓活动成功案例 （具体附上详细方案） 目标市场开拓活动成功案例 关键话术： 借用了相关理财机构的关系及资源，提供保险专业理财知识及正确保险理财观念，因保险理财为家庭理财中至关重要的环节，故理财机构在为客户提供相关服务时必须要作为主要内容讲解，为成功开展保险知识讲座做好了相关铺垫 方案开始时间：2006年底 总活动次数及频率：1次 平均每次投入费用：200元 平均每次动用人力：3人 每次大约参与的客户数量：200人 每次收获的准主顾量：60人 活动中接触到的准客户成交数量：2人 开拓方案整体评估 *