OA应用的一些实例.ppt

——OA中表单的应用举例 OA应用的一些实例 昆明数泰信息技术有限公司 数泰ShuTai 1、销售表单—客户名单 “客户名单”的表格如下： “客户名单”的流程为：销售员—部门负责人 应用：每天销售员将当天找到的所有客户录入系统，上报给部门负责人 数泰ShuTai 1、销售表单—客户名单 目的：保留每一销售员寻查到的所有客户，不会因销售员离职而失去客户资料。 拓展应用： 每个销售员只能查询自己的客户名单 部门经理能查询所有销售员的客户名单 每月部门经理统计每个销售员找了多少客户，有多少意向客户。 2、销售表单—意向客户跟踪表 “意向客户跟踪表”的表格如下： 数泰ShuTai 2、销售表单—意向客户跟踪表 “意向客户跟踪表”流程为： 应用：每次跟踪意向客户后，均需由销售员填写表单，注明跟踪结果，下次拜访时间；系统会自动提醒拜访时间。 目的：对意向客户高度重视，领导还可提出跟踪意见，促进客户签单；同时每一意向客户资料自然保存在公司。 拓展应用：销售总监可随时查询所有意向客户信息，提供评价每一销售人员业绩的数据。 数泰ShuTai “销售合同审批”的表格如下： 3、业务表单—销售合同审批 数泰ShuTai “销售合同审批”的流程如下： 数泰ShuTai 3、业务表单—销售合同审批 3、业务表单—销售合同审批 “销售合同审批”的应用： 将合同发给相关部门进行相应的审核工作，发给相应的领导进行审批，提醒相关部门注意合同的细节及时间。 目的：将合同发给相关部门审核，为合同的顺利完成提供保障。 拓展应用：可查询哪个销售员签了多少合同及金额。 4、业务表单—施工派工单 “施工 派工单” 表单格式 如右： 数泰ShuTai 4、业务表单—施工派工单 应用：项目开工前由前期接触客户的人员，写施工要求，发给项目经理后，项目经理要写出参与项目的人员，项目计划，目标成本（控制成本），如有需生产的设备，还要写明什么设备在什么时候要。 审批时如有疑问可将表单退回项目经理处，说明原因，由项目经理重新修改。 目的：让项目经理先提出工期、成本，公司相关部门及领导再来审核，使项目工期、成本可控。 其他与“施工派工单”相关的表单有“生产计划审批表”、“生产进度日报表”、“施工进度周报表”等，“施工进度周报表”可用图片表明项目的形像进度。 数泰ShuTai 5、业务表单—维护记录单 “维护记录单”表格如下： 数泰ShuTai 5、业务表单—维护记录单 “维护记录单”流程： 信息员—维护工程师—回访人员—相关领导 应用：接到维护信息后，交给维护信息发给维护工程师，维护完成后填写维护结果，流转到回访人员处，进行回访。 目的:让客户有更好的体验，同时记录了每客户一年的维护次数及难易程度；记录了每月维护工程师的维护量，为绩效考核提供数据支持。 数泰ShuTai 6、日常工作表单—请假单 “请假单”表格： 数泰ShuTai 6、日常工作表单—请假单 “请假单”流程： 此流程实现了多分支条件，体现OA流程可以实现工作中不同情况下流程走向的不同。 数泰ShuTai * *