宠物品牌人群策略白皮书2022 -重构全生命周期视角下的 人宠关系数字化建设-天猫.docxVIP

视宠为宠视宠为宠12 视宠为宠 视宠为宠 1 2 视 宠 为 宠 重 构 全 生 命 周 期 视 角 下 的 人 宠 关 系 数 字 化 建 设 天 猫 X 罗 兰 贝 格 宠 物 品 牌 人 群 策 略 白 皮 书 2022年 5月 × PART 1 中国宠物市场概览 与趋势解读 视宠为宠 6 广谱人群全面渗透推动宠物市场扩容 中 国 宠 物 市 场 持 续 呈 现 出 蓬 勃 的 发 展 态 势，自2020年起，中国城镇犬猫数量已超1 亿只，预计2025年超2亿只。从人口结构来 看，中国宠 主相对 年 轻，当前宠 物 经 济主 要由年轻群体 驱动，国内80/90后宠主总 计占比高达约77%。天猫数据显示：“新锐 白领”的购买UV TGI(目标群体指数)高达 239，且“Z世代”与“新锐白领”的购买金额 TGI引领行业整体。另一方面，宠物行业由 于其 特 殊 的“ 陪 伴 ”属性，满足全 人群 不 同人 生阶段的多维需求。数据表明，中国 养宠人群在家庭结构上，超过65%均是恋 爱或已婚，宠物市场反映的是有情有爱的 生活方式。2021年已婚已育人群的宠物行 1 生活方式变化带来中国犬猫市场新机会 精致妈妈和年轻人群构成宠物用户规模主力，人宠 “陪伴”和“情感关联”驱动行业长线发展 中国养宠人群数量及增速 [2021 vs. 2020, %] 增速 人数 精致 新锐 Z世代 小镇 小镇 资深 都市 小镇 都市银 妈妈 白领 青年 中年 白领 蓝领 老年 发族 淘系宠物用户人生阶段规模 / TGI [2021, %] TGI 人数 单身恋爱备婚已婚未育 单身 恋爱 备婚 已婚未育 宠物消费下沉趋势明显，但工作和生活节奏更快的一 线城市宠主愈发增多，且愿意为宠物“花费更多” 淘系宠物用户分城市层级规模及增速 [2021, %] 增速 TGI 体量 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市及以下 淘系不同城市线宠物高消费用户占比 [25, %] 30%+ 二三线一线四 二三线 一线 资料来源：天猫平台数据，2020年中国宠物行业白皮书；罗兰贝格分析 7 视宠为宠 视宠为宠 8 业TGI(目标群体指数)为所有人生阶段中 最高，且恋爱、已婚人群均高于单身人群。 同时，在所有养宠人群中，“精致妈妈”的购 买UV TGI(目标群体指数)高达265，在天 猫平台的养宠人群基数与增速更是位居所 有人群榜首。可以说，“有爱有温 度”是宠 物行业的基 本特质，也是推动从年轻人、 小家庭到大家庭的全面广谱人群进入宠物 陪伴模式的根本原因。 相较国外，中国宠物渗透率水平低，但持续提升潜力大 宠物行业在发达国家已有百余年的历史， 目前市场已相对成熟。宠物渗透率经过不 断增长累积到较高水平，同时也是社会发 展文明程度的指针。2020年全球宠物渗透 率最高的美国为70%，其他西方主要养宠 高渗透国家(澳大利亚/加拿大/英国/德国) 则在35%-58%之间。相较而言，中国的宠 物渗透率仅为22%，不足美国的三分之一， 与同为亚洲国家的日本(28%)也存在距离。 当前，中国宠物市场方兴未艾，仍处于快速 扩张时期，渗透率提升空间广阔。 另一方面，中国宠物市场因国情与本地特色，发展阶段及方向与国 外呈现不同 派 读宠 物 行 业大 数 据 平台显 示，从 饲 养 类 型 来看，2021年 国 内宠 物 猫 在 宠 物 类 型中 的占比已 达 到 59 . 5% ，超 过 宠 物 狗 (51 . 7%)。 国外宠主则更偏爱宠物狗： 以 美国为例，宠物狗在宠物类型中占比为 71.2%，超过宠物猫(55.7%)。中国“猫经济” 与“云吸猫”的迅速崛起，爱猫人士数量的快 速增长，得益于宠物猫相较于宠物狗而言对 饲养空间要求较低，花费宠主的时间和精力 相对较少，更适合工作繁忙的都市年轻人。 从不同地域的养宠人群来看，生活和工作在 节奏较快的城市消费者对于自己的宠物有 着更高的购买意向。总结而言，低线城市需 求主要由人数规模驱动，高线城市需求主 要由消费升级驱动。 据天猫数据显示：一线 宠主的高消费用户占比高达30%以上，尤以 “新锐白领”、“资深白领”居多，位居所有中 国层级市场之首。 ? 相较高线城市，低线城市具有更大的养 宠人群规模，这背后也存在不少同样忙碌的 “上班族”，借养宠聊以慰藉。结合天猫行业 数据购买UV值，可以看到三线及以下城市 宠主购买UV占比达到62