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【7月策略月报】 ：成长消费引领市场反弹，中报行情开启关注业绩情况 研究员：周正峰 SAC执业证书： S0620520110001 联系电话： (025) 研究助理： 姜凌波 日期： 2022.7.5 南京证券 南京证券 南京证券 目 目录 1.宏观环境：消费出口转好，企业盈利端有望修复 2.流动性跟踪：宏观流动性充裕，微观流动性重新流入 3.市场行情梳理：成长领涨消费潜力更大 4 金股推荐 4 金股推荐 2018-012018-032018-052018-07 2018-01 2018-03 2018-05 2018-07 2018-09 2018-11 2019-01 2019-03 2019-05 2019-07 2019-09 2019-11 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2015-01 2015-05 2015-09 2016-01 2016-05 2016-09 2017-01 2017-05 2017-09 2018-01 2018-05 2018-09 2019-01 2019-05 2019-09 2020-01 2020-05 2020-09 2021-01 2021-05 2021-09 2022-01 2022-05 1.宏观环境:6月制造业PMI重回荣枯线之上，利润端有望触底反弹 ? 6月PMI指数公布， 6月情况继续修复，制造业PMI录得50.2%，重回荣枯线之上，但较前值已经增长0.6%，新订 单和新出口订单都有明显回升， 分别录得50.4% (前值48.2%)和49.5% (46.2%)， 生产指数52.8%，前值49.7%， 出场价格和产成品库存指数继续下行。 ? 5月PPI继续下行，规模以上工业增加值累计同比3.3%，低于前值的4% ，1 -5月利润总额从前值的3.5%缩减为 1%，虽然5月经济修复依然偏弱，但斜率越发偏稳， 逐步显示底部特征， 6月经济数据大概率转好。 制造业回暖，订单修复良好 65.00 60.00 55.00 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 制造业PMI 制造业PMI:新订单 制造业PMI:生产 制造业PMI:新出口订单 制造业PMI:出厂价格 制造业PMI:产成品库存 南京证券 企业利润显现底部特征 40.00 30.00 20.00 10.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 规模以上工业增加值:累计同比 PPI:当月同比 规模以上工业企业:利润总额:累计同比 2017-022017-052017-082017-112018-022018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052017-022017-052017-082017-112018-02 2017-02 2017-05 2017-08 2017-11 2018-02 2018-05 2018-08 2018-11 2019-02 2019-05 2019-08 2019-11 2020-02 2020-05 2020-08 2020-11 2021-02 2021-05 2021-08 2021-11 2022-02 2022-05 2017-02 2017-05 2017-08 2017-11 2018-02 2018-05 2018-08 2018-11 2019-02 2019-05 2019-08 2019-11 2020-02 2020-05 2020-08 2020-11 2021-02 2021-05 2021-08 2021-11 2022-02 2022-05 2017-01 2017-04 2017-07 2017-10 2018-01 2018-04 2018-07 2018-10 2019-01 2019-04 2019-07 2019-10 2020-01 2020-04 2020-07 2020-10 2021-01 2021-04 2021-07 2021-10 2022-01 2022-04 1.宏观环境:消费出口明显转好， 5月投资数据稍逊基建恢复强于地产
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