宏达经编：首次公开发行股票招股说明书.docx

招股说明书与发行公告 招股说明书 招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 浙江宏达经编股份有限公司 ZHEJIANG HONGDA WARP KNITTING CO.,LTD. 浙江省海宁市许村镇建设路118号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）： 住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 浙江宏达经编股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,700万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 5.43元 预计发行日期 2007年7月23日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,733.88万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司控股股东和实际控制人沈国甫先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 股东海宁宏源经济发展投资有限责任公司、天通控股股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司和其他 11 名自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商） 山西证券有限责任公司 签署日期 2007年 6 月 25 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前公司总股份8,033.88万股，本次拟发行2,700万股，发行后总股本为10,733.88万股。上述股份全部为流通股。其中：本公司控股股东和实际控制人沈国甫先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 股东海宁宏源经济发展投资有限责任公司、天通控股股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司和其他 11 名自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 根据2007年1月10日召开的本公司2007年第一次临时股东大会决议，如果公司 2007 年公开发行股票成功，本次发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东按持股比例共享。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）公司汽车内饰面料产品客户集中的风险 一般汽车制造商与配套供应商建立稳定合作关系需要较长的磨合期，但双方建立起合作关系之后，就会相对稳定。汽车制造行业的经营特征，决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商。为了保证质量和控制成本，目前汽车制造商在选择具体车型某类内饰产品的配套供应商时，一般选定一家配套企业供货，只有在配套产品出现重大质量问题时才会更换配套供应商，因此汽车配套供应商的客户都体现出相对集中的特点。 目前公司汽车内饰面料产品的直接客户（即汽