黑牛食品：首次公开发行股票招股说明书.docx

黑牛食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 黑牛食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 黑牛食品股份有限公司 （注册地址：汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 成都市 青羊区 东城根上街 95 号 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 3,350 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 27 元 预计发行日期： 2010 年 3 月 31 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 13,350 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司发起人股东林秀浩、许培坤、谢锦蘋、林锡浩、 林秀海、林秀伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的董事、监事、高级 管理人员林秀浩、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺：前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。 保荐人（主承销商）： 国金证券股份有限公司 签署日期： 2010 年 1 月 19 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。  目 目 录 重大事项提示 7 第一节 释义 9 一、普通术语 9 二、专业术语 10 第二节 概览 12 一、公司基本情况 12 二、公司控股股东、实际控制人基本情况13 三、主要财务数据 13 四、本次发行概况 15 五、募集资金运用 16 第三节 本次发行概况17 一、本次发行基本情况17 二、本次发行的有关当事人18 三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系19 四、发行预计时间表19 第四节 风险因素 20 一、食品质量安全控制的风险20 二、原材料价格风险20 三、市场风险 21 四、募投项目风险 21 五、税收风险 21 六、控股股东控制的风险22 第五节 发行人基本情况23 一、发行人基本信息23 二、发行人改制重组情况23 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况26 四、公司的独立运营情况43 五、发行人的组织结构45 六、发行人控股、参股公司情况48 七、发行人股东及实际控制人的基本情况49 八、发行人股本情况51 九、发行人员工及其社会保障情况53 十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺56 第六节 业务与技术57 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况57 二、行业基本情况 57 三、公司的竞争状况及变化趋势73 四、公司主营业务情况76 五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产88 六、公司从事业务所必需的许可或认证102 七、公司主要产品的生产技术水平以及生产技术研究和安排104 八、主要产品的质量控制情况106 第七节 同业竞争与关联交易117 一、同业竞争 117 二、关联交易 118 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员129 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介129 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系135 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况135 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前其他对外投资情况137 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况137 六、董事、