恒通科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 招股说明书 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 21 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 Beijing Hengtong Innovation Luxwood Technology Co., Ltd. （北京市房山区长阳万兴路 86-5 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 ） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,434 万股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 13.21 元 预计发行日期： 2015 年 3 月 11 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 9,734 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、 控股股东及实际控制人孙志强承诺： “自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 本人所持恒通赛木的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；恒通赛木上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持恒通赛木的股票的锁定期限自动延长 6 个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。） 在恒通赛木上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个月内，减持股份数量不超过本人持有的恒通赛木股份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人持有恒通赛木股份总数的 15%。减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 自恒通赛木股票上市至本人减持期间，若恒通赛木有派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等除权、除息事项，本人减持价格和股份数量将相应进行调整。 本人减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。 上述承诺不因本人在恒通赛木的职务调整或离职而发生变化。” 2、发起人股东晨光景泰承诺： “自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 在恒通赛木上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个月内，减持股份数量不超过本公司持有的恒通赛木股份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公司持有恒通赛木股份总数的 15%。减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 自恒通赛木股票上市至本公司减持期间，若恒通赛木有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本公司减持价格和股份数量将相应进行调整。 本公司减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。” 3、发起人股东中科投资承诺： “自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 在恒通赛木上市后，本公司将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在本公司所持恒通赛木的股份锁定期满后，本公司可根据自身的经营或投资需求，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分恒通赛木股票。本公司将在锁定期满后二十四