xx银行培训：5：xx银行私人银行业务客户经理助理管理办法（试行）.docxVIP

PAGE 2 附件5： 招商银行私人银行业务客户经理助理管理办法(试行) 第一条 根据业务发展需要，为加强私钻中心精细化管理，完善客户经理梯队建设，提升私钻中心新人的成长速度，特在私人银行业务中设置“客户经理助理”岗位，并制定本办法。 第二条 本办法所称客户经理助理，是指不能独立履行私钻客户经理职责，需要通过在岗培训后担任私钻客户经理的人员。需要说明的是，客户经理助理不是私钻中心的行政助理和文员。 第三条 客户经理助理的来源 客户经理助理的来源一般为新加入私钻中心，未来职业发展方向为私钻客户经理的人员，如大学生定向培养人员、从支行或行外招聘调入私钻中心的人员等。 第四条 客户经理助理的在岗时间 客户经理助理的在岗培训时间原则上为一年，一年后需转岗为私钻客户经理。表现优秀的客户经理助理可提前调岗为私钻客户经理。 第五条 客户经理助理的在岗培养 对于客户经理助理，分行和中心应制定专项培训计划对其进行培训和辅导，中心负责人需安排专人负责培训的落实工作。培训内容应包括但不限于私人银行业务介绍、专业系统的使用、内控合规及服务的相关规定、专业知识和客户维护营销技巧等。培训计划应包括明确的时间进度和考核要求，培训考核通过的客户经理助理才能转岗为私钻客户经理。此外，客户经理助理应和客户经理共同参加中心相关的例会、日常培训和专业辅导等。 第六条 客户经理助理的管户限制 客户经理助理直接管户的人数上限如下： 私人银行客户经理助理管户上限为35人； 钻石客户经理助理管户上限为100人。 第七条 客户经理助理的审批及报备 客户经理助理的上岗、转岗需经分行同意后，通过邮件向总行提交申请，经总行同意后生效。 第八条 客户经理助理的考核 客户经理助理分为私人银行客户经理助理和钻石客户经理助理，其绩效仅根据纳入考核人员的计分规则进行绩效打分，不参与考核排名。 对于设置了团队长的私钻中心，客户经理助理需纳入团队进行管理和业绩统计。 第九条 客户经理助理的退出与淘汰 客户经理助理出现下列情况之一的，将退出客户经理助理岗位： （一）出现严重违规行为被处罚的； （二）在客户经理助理岗位一年以上，仍无法达到客户经理标准的； （三）其他经总分行或私钻中心认定不再具备履职资格的。 第十条 本办法适用于行内所有私人银行中心和财富管理中心。 第十一条 本办法自发文之日起施行，由总行私人银行部负责制定、修订和解释。