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中国银行业协会 CHINA BANKING ASSOCIATI 银团贷款流程与实务 2012年3月 银团贷款与交易专业委员会 银团贷款流程与实务 我国银团贷款一级市场 银团贷款成员与职责 3)银团缴市场筹组过程 银团贷款案例分析 银团贷款与交易专业委灵会 银团贷款流程与实务 我国银团贷款一级市场 ∑》 银团贷款成员与职责 3)银团缴市场筹组过程 银团贷款案例分析 银团贷款与交易专业委灵会 第一部分我国银团一级市场发展 银团贷款余额 银团贷款增速 2005年以来银团贷款余额呈快·2006年至2009年银团贷款年增 速增长态势,2010年末达247 幅均在60%以上,2009年达到 万亿元。 峰值,2010年增速明显趋缓。 9187% 6620%5793% 60% 系列1 30.56% 0.39 银团贷款与交易专业委灵会 第一部分我国银团一级市场发展 银团贷款增加额 银团贷款占对公贷款比例 10 7.11% 5.10% 3.90% 2368.14 154692 2005 银团贷款与交易专业委灵会 第一部分我国银团一级市场发展 银团贷款签约笔数 20% 2010年银团贷款当 年签约800笔,前6家 大型银行签约超过600 笔,占比超过75%。 0% 银团贷款与交易专业委灵会 第一部分我国银团一级市场发展 小结 银团贷款一级市场的繁荣是资本约束下商业银行战略转型与创新的必然选择 服务于崛起的中国经济,着眼于未来国际化竞争,银团贷款正经历一个跨越式发展 阶段。 银团贷款同业合作方兴未艾,除传统项目贷款、流动资产贷款,供应链融资 结构化融资以及企业并购、走出去等领域等成为银团贷款拓展的重点 一级市场银团贷款持有量的持续攀升,将带动银团二级市场的培育,并通过 资产证券化等业务模式创新,发挥对信贷流量组合管理的重要作用。 银团贷款与交易专业委灵会 银团贷款流程与实务 我国银团贷款一级市场 2银团贷款成员与职责)∑》 3)银团缴市场筹组过程 银团贷款案例分析 银团贷款与交易专业委灵会 第二部分银行贷款成员与职责 牵头行:一家或一组接受客户书面 顾问行:为牵头行提供专业服务, 委托发起并筹组银团、安排银团份额 通常在融资结构较为复杂的银团中出 分销的银行,是银团贷款组织者和安 现,并非银团必需角色。 排者。 银团贷款 成员 参加行:接受牵头行邀请,参加银 代理行:指受托代理银团项下文本 闭并按照协商确定的承贷份额向借款 修订、资金归集汇划、还本付息通 人签署银团贷款协议的银行 知、抵质押等手续的银团成员行。代 理行可由牵头行或由银团指定机构担 任 银团贷款与交易专业委灵会 第二部分银行贷款成员与职责 牵头行 参加行 代理行 联合牵 放款代 副牵头 账户代 担保代 还款代理行 文本代 股参 加行 10 银团贷款与交易专业委灵会