阿里巴巴现状分析[学习].pdfVIP

阿里业务现状介绍 一、 阿里业务板块 阿里巴巴是国内最大的电商平台，位列中国互联网巨头 “BAT”之一。2017 年财年 （2016.03~2017.03）收入已达到 1583 亿元，同比增长 57%，5 年复合增速 51%。 从 2017 财年起，阿里将其业务分为四大板块： （1）核心电商业务（由国内外的零售、批发电商平台以及营销平台构 成）； （2）云计算业务（阿里云）； （3）数字媒体与娱乐业务（优酷土豆、UC 网页等）； （4）创新业务及其他（包括YunOS、高德地图、钉钉等）。 核心电商业务目前仍是阿里的主要收入来源，其他业务增长潜力较大。2017 财年电商 板块的收入为 1339 亿元，占总营收的 85% （2015、2016 年财年的占比均在 90%以上）。其 他业务板块也处于快速的增长期，云计算业务 2017 财年增长 121%至 67 亿元，数字媒体娱 乐业务收入增长 271%至 147 亿元，创新类和其他业务收入增长 65%至 30 亿元。三大潜力业 务是阿里生态的重要环节，不仅可以服务于阿里核心电商业务，也有望成为阿里未来收入 增长的新引擎。 阿里巴四大业务版块（下图）： 1 / 6 阿里起家于电商平台业务，当电商 GMV 从高速增长向中速增长的过程中，阿里业务需 要进一步向横向、纵向两个维度扩张。平台业务模式的核心是数据的掌控。 阿里巴巴向横/纵两个维度成长（下图）： 阿里巴巴生态圈（下图）： 从本次案例分析，主要着重分析其电商平台-制度成本 交易数据-交易成本 物流对应-物流成本 支付-支付成本 二、阿里的电商业务情况、收入来源及构成 1）GMV 及活跃客户情况情况 2 / 6 2017 财年，阿里 GMV （GMV=1 销售额+2 取消订单金额+3 拒收订单金额+4 退货订单金额） 约为 3.8 万亿。2013 财年突破 1 万亿后，GMV 年均复合增长率为 36.8%。 时至今日，阿里仍然是中国唯一交易总金额超过 1 万亿的电商平台。 阿里庞大 GMV 已高度 “移动化”：2017 财年 GMV 中 79%来自移动端，较 2016 财年提高 了 14 个百分点。2014 财年，移动端 GMV 突破 3000 亿元、2017 财年接近 3 万亿，年均复合 增长率达 110%。 2）活跃用户数及人均消费 2017 财年，电商平台的活跃买家总数为 4.54 亿，近三年的平均复合增长率为 21.2%。 3 / 6 2017 财年，每位活跃买家对 GMV 的贡献为 8591 元，同比增长仅为 7%，相当于每月多 花 49.2 元（分母为期初、期末活动用户均值）。 阿里营收在庞大的规模体量下，保持高速增长令人欣喜，但毋庸置疑的是电商平台用 户规模已逼近极限。 2）2017 财年电商板块的收入为 1339 亿元。从收入模式上看，主要有广告营销费用、 交易佣金、会员费、增值服务等，其中广告费用和交易佣金占了总营收的 80%；从收入构 成上看，电商平台的收入绝大多数来自国内（国内收入占比近 5 年维持在 90%左右），而 国内收入中，零售平台的收入又占了大头。 阿里巴巴收费模式（下图）： 核心电商业务的收入七成来自广告营销服务，三成来自交易佣金。阿里国内零售平台 主要有淘宝和天猫（包括天猫国际和聚划算），主要的商业模式是商户在阿里的平台上开 设店铺，使用阿里的营销广告服务，阿里收取广告费用，广告收入约占国内零售收入的 65~70%；另外针对天猫商户及聚划算平台上销售的卖家，淘宝还会根据交易额提取一定比 例的佣金，佣金率大约为 0.4~5%，佣金收入的占比电商业务约为 30%；此外，还有一些其 他费用，例如淘宝旺铺的使用费等，但占比很小（2%左右）。 二、物流板块:以平台的思路建物流，为商户提供效率更高的服务