医药市场数据分析方法.docVIP

以数据分析为基础的投资决策观 华源医药网 信息部 Email: 投资人开发一个新产品，收购一家药厂，或代理一个品种最关心的一个问题 网 就是投入产出比。投入更多的是一个纯技术问题，本文不做讨论，那么产出如何 预测，或者说投资开发的产品如果上市的话能获得多高的销售额，这是一个现实 问题。很多企业重视技术而忽视市场，或者单凭经验进行决策，事实上，不进行 药 细致周密的市场调研而盲目决策可能会给企业带来巨大损失。本文将以一个实例 来说明如何通过数据分析对产品市场进行预测，并利用数据分析为产品上市后的 医 销售策略提供支持。 本文讨论的是一种治疗类风湿性关节炎的植物性免疫抑制剂χ，作用机制与 源 雷公藤类似，但较雷公藤普通片剂型有所改进，药理作用和不良反应相差不多。 网 一、市场容量华 药 市场容量是某产品最高能达到的销售规模，是一个理论值。最常用的就是用 适应症的发病率和患病率来估算。类风湿关节炎在我国的患病率为 0.32-0.36 ％，以此推算，我国约有 400-500 万类风湿关节炎病人。通过患病率数据可以简 医 单估算类风湿关节炎药物的市场容量。以最常用的一线治疗药物且药价较为便宜 的甲氨喋呤为例，甲氨喋呤一般每周应用 7.5～20 毫克，花费大约为 0.6 元-1.7 源 元/周，如果所有病人都应用甲氨喋呤治疗的话，那么年消费额为 1.56 亿-4.42 亿。 实际上甲氨喋呤算是最便宜和最基础的药，一般都会和其他药物联合使用，假如 另外加一种价格适中的二线药物（如帕夫林胶囊），帕夫林胶囊一年进行 5 个疗 华 程治疗，每个疗程 4 周，则一年 500 万个病人可消费 24 亿元。因此如果所有病 人都能得到治疗，则市场容量至少应达到几十亿元。 以上只是最粗略的估算，实际上市场容量估算相当困难，因为不可测的因素 太多。包括（1）发病率和患病率数据不易得到，而且变动较大，总患病人口数 （2）就诊率不得而知，虽然患病人数多，但就诊率低的话，适应症 不容易估计； 人群数量仍然不高； ，这个指标 （3）治疗率不得而知（到底有多少人接受治疗） 华源医药网信息部 第 1 页，共 7 页 联系电话：0108032 （4）患者对治疗药物的选择情况，选择低价药的比例和高价药的比例 很难获得； 难以获得。 因此要精确的估算某个品种的市场容量几乎是不可能的，至多可以估计某一 适应症的市场容量，而且鉴于中国庞大的人口基数，稍微估计一下就是天文数字， 但现实和理想之间差距太大。对于大多数产品来说，市场容量只是一个虚数，因 网 为市场容量只是理论上能达到的一个值，对于产品生命周期大多数只有 3-5 年的 仿制药来说意义不大。与其去关注遥远未来，不如关注现在这个品种或相似品种 药 的市场规模有多大，我的产品能分多大一块蛋糕。 二、药品主流发展趋势 医 在投资一个产品前，一定要了解针对这一适应症药物的主流发展趋势，包 括国内和国外趋势。有些厂家对于自己的营销实力过于自信，总觉得不论什么产 源 网 品到自己手上都能点石成金。当然对于一些 OTC 药或保健品凭借铺天盖地的广 告或其他营销手段可以化腐朽为神奇，但对于主要在医院使用的处方药情况则大华 不同。医生的处方行为虽然会受到带金销售等企业营销行为的影响，但主要还是 药 以临床实践为依据。因此必须了解国内外该疾病的治疗指南、主流品种和发展趋 势。投资的产品应符合潮流或者说大势。以类风湿性关节炎为例，根据初步的调 医 研可知，全球类风湿性关节炎市场已由生物制剂产品所统治，这一趋势将在未来 10 年里持续扩大。2004 年风湿性关节炎生物制剂市场的市场价值为 35 亿美元， 而传统治疗药市场规模还不到 7 亿美元。预计到 2014 年，生物制剂市场的市场 源 价值将增长到 69 亿美元，复合年增长率为 5.9。相反，传统治疗药市场的复合 年增长率为 1.5，规模只有 8 亿美元。虽然国内生物制剂的份额还很小，但国 华 外这一趋势最终将转移到国内市场，因为类风湿性关节炎属于“未充分满足适应 症”，也就是说和癌症一样，现有药物无法满足医生和患者的需求，患者的选择 少，疗效好的生物制剂只要进入国内即可迅速被接受，唯一的条件就是价格能否 被国内患者接受。事实也正是如此，生物制剂在国内上市一年，其份额就达到 7.4。因此本文提到的与雷公藤类似的植物性免疫抑制剂χ如上市的话将会遇到 生物制剂这一强劲竞争对手，因为雷公藤和生物制剂都属于二线用药，都是和一 线用药（氨甲蝶呤）组成联合用药方案，因此可互相替换。通过对全国重点城市 华源医药网信息部 第 2 页，共 7 页 联系电话：0108032 抽样医院用药分析可知，植物类免疫剂药物市场前景不乐观，产品用药金额多呈 停滞或下降态势。仅有白芍总