宁波博威合金材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券.PDFVIP

宁波博威合金材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足5G技术带来的 物联网时代对半导体芯片引线框架、高速连接器等电子产品对高强高导合金材料 的需求，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资建设 年产 “5万吨特殊合金带材项目”。通过募集资金投资项目的实施可以有效提升 公司在特殊合金材料领域的市场占有率，进一步巩固在特殊合金材料领域的龙头 地位。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 120,000 万元 （含120,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 年产5 万吨特殊合金带材项目 149,125.725 120,000.00 合 计 149,125.725 120,000.00 根据市场情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先 期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金归还上述自 筹资金。若本次发行募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解 决。 二、募集资金投资项目基本情况 1、项目建设地点及实施主体 建设地点：宁波市鄞州区瞻岐镇鄞州经济开发区，北邻联胜路、南邻纬二路、 东临经二路、西邻经一路。 实施主体：宁波博威新材料有限公司 2 、建设内容及规模 本项目将建成自动化、智能化的特殊合金带材生产线，完成绿化、道路等配 套设施建设。本项目达产后，公司将实现年产5 万吨特殊合金带材的生产能力。 3、项目建设期 本项目建设期为30 个月。 4 、项目投资概算 本项目的投资总额为149,125.725 万元，包括建设投资127,994.958 万元，铺 底流动资金21,130.767 万元。 5、项目经济效益 本项目内部投资收益率（税后）为12.71%，税后投资回收期为7.31年 （含建 设期）。本募集资金投资项目具有较高的经济效益。 6、项目的审批、备案事项 本项目已经取得了宁波市鄞州区发改局的备案。 本项目已经取得了宁波市鄞州区环境保护局出具的宁波博威新材料有限公 司年产5万吨特殊合金带材项目环境影响报告书 的审查意见》批准。 三、募集资金投资项目的必要性分析 1、符合国家战略发展方向、迎合产业创新发展需求 在中国经济处于新常态的背景下，中国智造正向世界领先的技术领域发起冲 击。国务院在印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，战略性 新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来 竞争新优势的关键领域；要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置， 紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，按照加快供给侧结构性改革 部署要求，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽 车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。材料是工业企业的粮食， 是科技的先导，而特殊合金更是广泛应用于5G 通讯、半导体芯片、智能终端及 装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业及前沿领域。公司构建了市场研究和产 品研发为主的哑铃型发展模式，公司以市场未来发展需求的新材料为研发导向， 以工艺研究为保障，致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领 域的研发；公司目前在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系 和产品系列，是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。通过不断地引 进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金及先 进材料产品，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功，满足下游行业设计和使 用要求。 合金